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Sound Financial Strategies Group, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Sound Financial Strategies Group, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001800620
持仓数
111
前50大市值合计
$128.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 47 项
建仓 6
增持 8
减持 11
清仓 22
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$43.8M
700
-100%
减持
PTBD
PACER FDS TR
-$40.9M
4,414
-100%
建仓
BIL
SPDR SER TR
+$40.8M
445,575
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
EFAV
ISHARES TR
+$4.5M
78,581
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$4.2M
59,274
-52%
清仓
EFV
ISHARES TR
-$3.4M
0
-100%
增持
VTWO
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.2M
50,039
+3313%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$3.1M
0
-100%
建仓
EEMS
ISHARES INC
+$1.5M
33,866
减持
EELV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.5M
54
-100%
建仓
ALB
ALBEMARLE CORP
+$1.2M
4,383
清仓
ATO
ATMOS ENERGY CORP
-$1.1M
0
-100%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$1.1M
0
-100%
清仓
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$1.1M
0
-100%
清仓
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$1.1M
0
-100%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$1.1M
0
-100%
清仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$1.1M
0
-100%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$1.1M
0
-100%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.1M
0
-100%
清仓
—
AMCOR PLC
-$1.1M
0
-100%
清仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$1.1M
0
-100%
清仓
SYY
SYSCO CORP
-$1.1M
0
-100%
清仓
O
REALTY INCOME CORP
-$1.1M
0
-100%
清仓
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
-$1.1M
0
-100%
建仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
+$1.1M
4,692
清仓
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
-$450.0K
0
-100%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$420.0K
0
-100%
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$406.0K
0
-100%
减持
VONV
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$130.0K
240
-89%
清仓
TPHD
TIMOTHY PLAN
-$100.0K
0
-100%
清仓
VTHR
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$93.0K
0
-100%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$80.0K
20,562
-1%
减持
GPC
GENUINE PARTS CO
+$76.0K
8,036
-5%
减持
NOBL
PROSHARES TR
-$72.0K
11,478
-1%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
-$49.0K
15,908
-25%
增持
—
TIMOTHY PLAN
-$17.0K
120,331
+9%
增持
PWS
PACER FDS TR
+$16.0K
44,521
+7%
建仓
JNK
SPDR SER TR
+$15.0K
176
减持
PTLC
PACER FDS TR
-$6.0K
25,164
-1%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$5.0K
2,015
+7%
增持
IQLT
ISHARES TR
-$5.0K
3,647
+7%
增持
IMTM
ISHARES TR
-$4.0K
3,696
+8%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$3.0K
12,413
-2%
增持
QUAL
ISHARES TR
-$3.0K
992
+4%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$2.0K
778
+6%
清仓
TPIF
TIMOTHY PLAN
-$1.0K
0
-100%
清仓
EFG
ISHARES TR
-$1.0K
0
-100%