Briaud Financial Planning, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001800586

持仓数

前50大市值合计

$381.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 16 项建仓 1增持 12减持 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

GLD SPDR GOLD TR

-$1.0M

411,585 +1%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$733.0K

33,435 +3%

减持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$342.0K

138,274 -0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

AAPL APPLE INC

+$239.0K

5,680 +9%

建仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$205.0K

1,240

减持

PPLT ABRDN PLATINUM ETF TRUST

-$143.0K

9,242 -7%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

-$139.0K

120,994 -0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$137.0K

1,369 +28%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$80.0K

981 +11%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$63.0K

10,924 +2%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

+$51.0K

3,803 +0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$22.0K

12,019 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$19.0K

1,766 +5%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$16.0K

16,865 +2%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

+$14.0K

488 +5%