Briaud Financial Planning, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001800586

持仓数

前50大市值合计

$381.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 18 项建仓 1增持 7减持 5清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

GLD SPDR GOLD TR

-$17.8M

406,119 -25%

减持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

-$781.0K

138,731 -4%

建仓

TLT ISHARES TR

+$710.0K

6,686

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

— EXXON MOBIL CORP

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$441.0K

32,495 +0%

清仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$393.0K

0 -100%

清仓

ROL ROLLINS INC

-$278.0K

0 -100%

清仓

ABBV ABBVIE INC

-$264.0K

0 -100%

增持

AAPL APPLE INC

+$256.0K

5,228 +12%

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$224.0K

0 -100%

清仓

FFIN FIRST FINL BANKSHARES INC

-$202.0K

0 -100%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$117.0K

121,528 -5%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$48.0K

10,710 +9%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$37.0K

883 -3%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$36.0K

1,676 +19%

减持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$27.0K

16,527 -2%

增持

COP CONOCOPHILLIPS

-$25.0K

2,183 +7%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

+$6.0K

3,790 +8%