Briaud Financial Planning, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0001800586

持仓数

前50大市值合计

$381.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 22 项增持 7减持 11清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$10.1M

543,822 +1%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$1.7M

144,277 +14%

增持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

+$988.0K

16,923 +353%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

BNDX Vanguard Total International Bond ETF

清仓

BND Vanguard Total Bond Market Index Fund

-$494.0K

0 -100%

减持

IAU ISHARES GOLD TR

+$424.0K

127,918 -0%

清仓

DHS WISDOMTREE U.S. HIGH DIVIDEND FUND

-$264.0K

0 -100%

增持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$258.0K

9,851 +21%

清仓

FDRR FIDELITY DIVIDEND ETF FOR RISING RATES

-$240.0K

0 -100%

减持

AAPL APPLE INC

-$221.0K

4,668 -12%

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$220.0K

1,273 -50%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

+$213.0K

3,511 +3%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$99.0K

907 -32%

减持

ROL ROLLINS INC

-$69.0K

7,627 -8%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$66.0K

466 -18%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

-$57.0K

2,049 -13%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$14.0K

32,386 +2%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$11.0K

1,410 -15%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$5.0K

1,066 -5%

减持

SHY ISHARES TR

-$4.0K

4,566 -1%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$4.0K

1,634 -10%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$1.0K

7,368 +1%