UMA Financial Services, Inc.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001795173

持仓数

2,057

前50大市值合计

$603.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 150 项建仓 83增持 30减持 36清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

SPMO INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$5.7M

60,379

建仓

VCRM VANGUARD MUN BD FDS

+$3.8M

51,315

建仓

GLDM WORLD GOLD TR

+$2.1M

40,012

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。