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UMA Financial Services, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
UMA Financial Services, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001795173
持仓数
2,057
前50大市值合计
$603.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 121 项
建仓 3
增持 89
减持 24
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
+$4.0M
148,830
-1%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$3.2M
749,671
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.6M
80,613
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
QUAL
ISHARES TR
+$1.6M
128,378
+2%
增持
ITOT
ISHARES TR
+$1.3M
196,191
+0%
增持
IYW
ISHARES TR
+$1.1M
61,148
+1%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$792.9K
104,732
+1%
清仓
MMM
3M CO
-$714.9K
0
-100%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$714.4K
303,819
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$689.5K
13,840
+0%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$581.0K
20,446
-36%
增持
STIP
ISHARES TR
+$548.4K
26,803
+29%
减持
TSLA
TESLA INC
+$512.4K
5,402
-2%
清仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$503.8K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$431.1K
2,764
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$386.8K
13,445
+3%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$383.6K
403,210
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$378.5K
28,644
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$372.7K
38,745
+16%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$340.0K
3,239
+20%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$329.1K
194,733
+2%
减持
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$319.7K
29,645
-1%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$299.4K
192,058
+0%
建仓
EA
ELECTRONIC ARTS INC
+$260.2K
1,989
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$249.2K
0
-100%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$243.7K
4,538
+53%
建仓
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$239.3K
4,989
清仓
PSA
PUBLIC STORAGE
-$234.8K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$227.2K
5,005
+38%
建仓
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$217.5K
6,093
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$213.1K
540,830
-1%
增持
EFG
ISHARES TR
+$206.5K
143,549
+2%
清仓
D
DOMINION ENERGY INC
-$204.8K
0
-100%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$192.8K
3,291
-0%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$189.4K
2,436
+4%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$183.9K
183,422
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$176.3K
45,386
-1%
增持
FREL
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$168.5K
210,359
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$161.6K
133,384
+4%
减持
EFAV
ISHARES TR
-$142.4K
58,776
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$140.5K
7,438
+3%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$131.4K
30,851
+4%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$108.6K
4,410
+9%
增持
IFRA
ISHARES TR
+$89.2K
33,880
+2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$88.6K
3,661
+2%
增持
USMV
ISHARES TR
+$88.2K
73,098
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$79.6K
1,690
+0%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$78.1K
130,084
-2%
增持
IWC
ISHARES TR
+$76.5K
12,704
+0%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$64.9K
2,707
+10%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$62.5K
8,048
+21%
减持
NVS
NOVARTIS AG
-$62.3K
2,134
-23%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$62.0K
3,032
+27%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$61.8K
4,243
+0%
增持
AVGE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$58.3K
14,057
+4%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$49.1K
2,003
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$48.1K
1,905
+1%
减持
IJS
ISHARES TR
+$47.1K
16,771
-0%
增持
ZION
ZIONS BANCORPORATION N A
-$46.6K
14,273
+4%
减持
IXN
ISHARES TR
+$43.1K
6,674
-4%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$43.0K
11,438
+0%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$41.4K
6,690
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$40.5K
2,878
-0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$40.0K
4,890
+0%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$39.0K
25,380
-1%
增持
ESGE
ISHARES INC
+$38.9K
28,778
+3%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$33.4K
4,195
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$33.4K
7,077
+6%
增持
WMT
WALMART INC
+$32.7K
3,568
+1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$31.7K
12,498
+1%
减持
USXF
ISHARES TR
+$31.0K
12,323
-1%
增持
PFE
PFIZER INC
-$30.5K
9,522
+1%
增持
VLUE
ISHARES TR
+$28.2K
8,788
+2%
增持
EXR
EXTRA SPACE STORAGE INC
-$24.1K
10,643
+0%
增持
EEMV
ISHARES INC
+$24.1K
41,872
+1%
增持
IXUS
ISHARES TR
-$22.9K
125,774
+0%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$21.5K
20,803
+0%
增持
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
+$19.9K
14,528
+0%
增持
EFV
ISHARES TR
+$18.8K
168,126
+2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$18.8K
1,010
+2%
增持
BTZ
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO
+$16.7K
14,684
+14%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$16.5K
2,630
+0%
减持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.6K
7,627
-3%
增持
IVE
ISHARES TR
+$15.5K
1,660
+1%
减持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$14.6K
851
-6%
增持
T
AT&T INC
-$13.9K
13,506
+15%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$12.8K
1,155
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$10.3K
6,657
+0%
增持
BA
BOEING CO
+$10.1K
1,269
+3%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$10.0K
2,790
+2%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$9.9K
76,419
-5%
增持
MUB
ISHARES TR
+$9.4K
11,960
+1%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$9.0K
2,344
+2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$8.8K
3,359
-6%
增持
EEM
ISHARES TR
+$8.2K
9,539
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$7.1K
1,617
+0%
增持
NWE
NORTHWESTERN CORP
-$7.1K
4,783
+1%
增持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$7.1K
546
+9%
增持
IGSB
ISHARES TR
-$7.1K
33,345
+0%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$6.5K
2,956
+6%
增持
IYR
ISHARES TR
+$6.4K
2,681
+0%
增持
—
UNILEVER PLC
-$6.0K
4,012
+0%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.9K
10,414
+1%
增持
IDEV
ISHARES TR
-$5.8K
8,669
+0%
减持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$5.7K
6,444
-2%
增持
EFA
ISHARES TR
-$5.1K
11,124
+1%
增持
GSBD
GOLDMAN SACHS BDC INC
+$5.0K
11,109
+3%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$4.9K
8,035
-0%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.8K
88,738
+0%
减持
VFMF
VANGUARD WELLINGTON FD
-$4.5K
5,961
-5%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.4K
4,145
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$3.6K
9,477
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$3.5K
8,095
+1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$3.4K
11,490
+1%
减持
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
-$3.1K
111
-3%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$2.8K
2,821
+0%
增持
HUN
HUNTSMAN CORP
-$2.7K
18,425
+0%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
-$2.5K
7,498
+1%
增持
IHI
ISHARES TR
-$788
8,591
+2%
增持
AGG
ISHARES TR
+$672
10,820
+1%
增持
ESGD
ISHARES TR
-$51
4,763
+1%
