Williams Jones Wealth Management, LLC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001788587

持仓数

515

前50大市值合计

$6.61B

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 150 项建仓 11增持 50减持 86清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

CCI CROWN CASTLE INTL CORP

-$67.4M

262,756 -67%

建仓

IGSB ISHARES SHORT-TERM CORP B

+$56.9M

1,142,166

减持

AAPL APPLE INC COM

-$52.5M

2,200,313 -1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。