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报告期 2026-03-31 · CIK 0001785545

持仓数

258

前50大市值合计

$509.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q1 21Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 18 项建仓 1增持 15清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

GQRE FLEXSHARES GLOBAL QUALITY

-$1.6M

530,660 +2%

增持

VIGI VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND

-$1.4M

491,901 +1%

增持

SCHD SCHWAB U.S. DIVIDEND EQUITY ETF

+$1.4M

479,897 +7%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

IVV ISHARES CORE S&P 500 (MKT)

增持

IJH ISHARES CORE S&P MID-CAP (MKT)

-$948.9K

110,301 +1%

增持

XSOE WISDOMTREE EM MKTS EX-STT OWND

+$748.2K

772,118 +9%

增持

AVDE AVANTIS INTL EQ ETF

-$721.3K

636,582 +1%

增持

SPYG SPDR PORTFOLIO S&P

-$614.9K

587,762 +1%

清仓

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE

-$224.6K

0 -100%

清仓

IWM ISHARES RUSSELL 2000 (MKT)

-$209.7K

0 -100%

建仓

CVX CHEVRON CORP NEW

+$207.7K

1,232

增持

QLTA ISHARES AAA - A RATED CORPORATE

+$126.2K

26,694 +17%

增持

IJR ISHARES CORE S&P SMALL-CAP (MKT)

+$72.8K

171,987 +6%

增持

FALN ISHARES FALN ANGLS USD BD ETF

-$57.7K

1,023,095 +2%

增持

VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK

+$21.6K

19,039 +7%

增持

EFA ISHARES MSCI EAFE (MKT)

-$16.1K

11,172 +3%

增持

MNA IQ MERGER ARBITRAGE ETF

+$14.7K

15,498 +2%

增持

BIV VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND

-$14.6K

31,910 +3%