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报告期 2026-03-31 · CIK 0001785545

持仓数

258

前50大市值合计

$509.9M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q1 21Q4

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 21 项增持 10减持 8清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SPYG SPDR PORTFOLIO S&P

-$3.2M

531,188 +0%

减持

XSOE WISDOMTREE EM MKTS EX-STT OWND

-$3.0M

712,042 -0%

增持

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE

-$3.0M

605,859 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

IVV ISHARES CORE S&P 500 (MKT)

增持

FALN ISHARES FALN ANGLS USD BD ETF

-$2.0M

924,060 +0%

增持

VIGI VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND

-$1.7M

268,670 +0%

增持

IJH ISHARES CORE S&P MID-CAP (MKT)

-$1.5M

106,527 +0%

增持

IJR ISHARES CORE S&P SMALL-CAP (MKT)

-$905.0K

157,188 +1%

增持

SCHD SCHWAB U.S. DIVIDEND EQUITY ETF

-$627.0K

468,835 +1%

减持

BIV VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND

-$314.0K

27,120 -6%

清仓

IXUS ISHARES CORE MSCI TOTAL INTL

-$301.0K

0 -100%

清仓

VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD

-$249.0K

0 -100%

清仓

TMP TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION

-$206.0K

0 -100%

减持

IWM ISHARES RUSSELL 2000 (MKT)

-$186.0K

1,410 -34%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$148.0K

2,727 -7%

减持

SPY SPDR S&P 500 (MKT)

-$102.0K

1,889 -6%

减持

IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH

-$90.0K

1,874 -6%

增持

VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK

+$69.0K

9,940 +26%

增持

EFA ISHARES MSCI EAFE (MKT)

-$29.0K

11,742 +3%

减持

SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND

-$13.0K

2,863 -3%

增持

QLTA ISHARES AAA - A RATED CORPORATE

-$7.0K

11,799 +7%