Keudell/Morrison Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001785498

持仓数

245

前50大市值合计

$383.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 150 项建仓 21增持 38减持 80清仓 11

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$49.3M

686,355

建仓

SPAB SPDR SER TR

+$28.3M

1,126,911

清仓

BIV VANGUARD BD INDEX FDS

-$25.3M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。