Keudell/Morrison Wealth Management

报告期 2026-03-31 · CIK 0001785498

持仓数

245

前50大市值合计

$383.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

21Q3 调仓2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 150 项建仓 15增持 75减持 50清仓 10

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

DFAU DIMENSIONAL ETF TRUST

+$43.9M

1,457,954

增持

VDE VANGUARD WORLD FDS

+$5.4M

181,429 +72%

建仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$726.0K

14,485

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。