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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 87 项
建仓 18
增持 41
减持 19
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAX
DFA World ex US Core Equity 2 ETF
+$11.1M
6,166,855
+2%
减持
MSFT
Microsoft
-$6.7M
15,266
-40%
减持
JPM
JP Morgan Chase & Co.
-$4.9M
1,337
-92%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NVDA
Nvidia
+$4.1M
111,131
+36%
增持
DFUV
DFA US Marketwide Value ETF
+$4.1M
1,014,868
+5%
增持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
+$4.0M
731,710
+5%
增持
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
+$3.6M
636,594
+13%
增持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
+$3.4M
48,525
+43%
增持
VGSH
Vanguard Short Term Treasury ETF IV
+$3.3M
166,561
+51%
增持
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
+$3.1M
374,090
+24%
建仓
AVGO
Broadcom Inc Com
+$3.0M
9,694
增持
DCOR
DFA US Core Equity 1 ETF
+$2.4M
519,115
+9%
增持
AAPL
Apple
+$2.3M
123,385
+16%
增持
DFEM
DFA Emerging Markets Core Equity 2 ETF
+$2.2M
902,335
+3%
减持
AMZN
Amazon.Com
-$1.9M
34,406
-13%
增持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
+$1.9M
910,138
+2%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
+$1.7M
5,301
+219%
增持
DFLV
DFA US Large Cap Value ETF
+$1.7M
295,228
+14%
建仓
BRK/A
Berkshire Hathaway
+$1.4M
2
清仓
KMI
Kinder Morgan
-$1.4M
0
-100%
减持
META
Meta Platforms, Inc
-$1.0M
10,954
-1%
清仓
BAC
Bank Of America
-$997.1K
0
-100%
清仓
CSCO
Cisco Systems
-$925.7K
0
-100%
增持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
+$898.4K
6,838,156
+2%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
+$840.9K
269,821
+2%
建仓
SLB
Schlumberger
+$806.9K
15,701
清仓
PG
Procter & Gamble
-$795.4K
0
-100%
减持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
-$758.0K
40,860
-1%
建仓
IEI
iShares TR 3 7 YR
+$666.8K
5,622
减持
OEF
iShares S&P 100 ETF
-$661.2K
5,373
-22%
建仓
MCD
McDonalds
+$581.2K
1,870
建仓
HD
Home Depot
+$576.1K
1,752
建仓
GLD
SPDR Gold Shares
+$567.6K
1,319
减持
DFIV
DFA Intl Value ETF
+$557.9K
241,227
-1%
减持
TSLA
Tesla Motors
-$535.4K
4,571
-8%
减持
COST
Costco Wholesale
-$518.6K
576
-55%
建仓
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
+$491.4K
16,387
增持
MA
Mastercard
+$465.0K
1,391
+245%
减持
IWF
iShares Russell (1000 Growth Etf)
-$450.1K
8,347
-1%
建仓
NOW
Servicenow
+$444.3K
4,250
建仓
KEYS
Keysight Tech Inc
+$423.6K
1,500
增持
DFIP
DFA Inflation Protected Securities ETF
+$422.5K
233,375
+4%
增持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
+$420.0K
29,245
+4%
清仓
OKE
Oneok Inc
-$405.3K
0
-100%
增持
V
Visa 'a'
+$404.7K
2,070
+229%
建仓
VRT
Vertiv Holdings Co
+$387.1K
1,545
清仓
BITB
Bitwise Bitcoin ETF (TR SHS Ben Int)
-$352.4K
0
-100%
建仓
NOC
Northrop Grumman
+$350.7K
514
增持
JNJ
Johnson & Johnson
+$334.6K
4,530
+21%
增持
LIF
Life 360, Inc
-$332.4K
95,925
+45%
清仓
AVNS
Avanos Med Inc Com
-$328.9K
0
-100%
建仓
ADBE
Adobe Systems Inc
+$322.1K
1,325
增持
DFIC
DFA Intl Core Equity 2 ETF
+$285.6K
162,743
+2%
建仓
CRM
Salesforce.Com
+$260.2K
1,394
建仓
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
+$254.8K
4,293
建仓
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
+$249.6K
2,691
建仓
VIA
Via Transn Inc Com
+$248.9K
16,596
清仓
IWS
iShares Russell Mid Cap Value ETF
-$246.1K
0
-100%
建仓
XLK
Technology Select Sector SPDR ETF
+$245.3K
1,846
减持
IAU
iShares Gold ETF
-$200.6K
16,561
-19%
增持
DFAW
Dimensional World Equity ETF
+$184.3K
26,536
+11%
减持
BKNG
Booking HLDGS Inc Com
-$171.2K
56
-26%
减持
SLV
iShares Silver Trust
-$166.1K
12,500
-21%
减持
CAT
Caterpillar
-$165.6K
2,159
-27%
清仓
PBHC
Pathfinder Bancorp, Inc.
-$159.4K
0
-100%
增持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
+$134.6K
54,006
+3%
增持
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-$132.6K
6,645
+2%
减持
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-$127.8K
1,017
-16%
增持
KO
Coca Cola
+$126.7K
8,911
+12%
增持
QUAL
iShares Edge MSCI
+$125.2K
3,314
+29%
增持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
+$116.8K
54,287
+0%
增持
QQQ
Invesco QQQ TR Unit (ser 1)
+$101.0K
1,006
+29%
减持
VGT
Vanguard Sector (index FDS Vanguard Information Technology Vipers)
-$77.4K
857
-4%
增持
VHT
Vanguard Health Care ETF
+$62.5K
2,872
+15%
增持
TSM
Taiwan SMCNDCTR MFG Co LTD ADR
+$57.5K
1,663
+0%
增持
UNH
Unitedhealth GP.
-$45.1K
1,174
+7%
减持
IJR
iShares Core S&P Small-Cap
-$45.0K
1,617
-21%
增持
VXUS
Vanguard Total Intl Stock Index ETF
+$43.6K
3,955
+14%
增持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
+$36.6K
22,723
+0%
增持
SCHF
Schwab International Equity ETF
+$36.6K
37,744
+1%
减持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
-$32.4K
18,000
-2%
增持
NRG
NRG Energy Inc
-$32.3K
2,522
+0%
增持
DIS
Walt Disney
+$31.8K
14,901
+22%
增持
DFUS
Dimensional ETF (trust US Equity Etf)
-$30.0K
31,955
+3%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
-$14.0K
7,380
+1%
增持
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
+$12.4K
8,514
+2%
减持
NFLX
Netflix
+$9.7K
9,238
-1%
