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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 76 项
建仓 4
增持 32
减持 32
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
+$11.1M
6,689,376
+2%
增持
DFAX
DFA World ex US Core Equity 2 ETF
+$11.1M
6,060,776
+2%
增持
VGSH
Vanguard Short Term Treasury ETF IV
+$4.0M
110,142
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+165%
减持
LIF
Life 360, Inc
-$3.9M
66,231
-14%
增持
DCOR
DFA US Core Equity 1 ETF
+$3.8M
476,246
+10%
增持
DFUV
DFA US Marketwide Value ETF
+$2.6M
968,443
+2%
减持
AAPL
Apple
-$2.5M
106,745
-14%
增持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
+$2.2M
894,766
+0%
减持
NVDA
Nvidia
-$2.2M
81,717
-12%
减持
KMB
Kimberly-Clark
-$1.8M
67,135
-2%
增持
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
+$1.4M
565,044
+5%
增持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
+$1.3M
41,358
+8%
增持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
+$1.3M
699,495
+1%
减持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
+$1.2M
33,841
-12%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
+$1.2M
263,405
+5%
减持
MSFT
Microsoft
-$1.2M
25,542
-2%
减持
META
Meta Platforms, Inc
-$1.2M
11,027
-4%
建仓
ETOR
Etoro Group LTD. Com
+$991.5K
28,225
减持
DFIV
DFA Intl Value ETF
+$878.9K
243,970
-0%
清仓
AMD
ADVANCED MICRO
-$871.2K
0
-100%
减持
TSLA
Tesla Motors
-$858.8K
4,969
-29%
减持
DFEM
DFA Emerging Markets Core Equity 2 ETF
+$845.0K
875,440
-0%
减持
TSM
Taiwan SMCNDCTR MFG Co LTD ADR
-$824.6K
1,661
-65%
清仓
INTC
Intel
-$778.6K
0
-100%
增持
DFAW
Dimensional World Equity ETF
+$685.4K
23,972
+58%
增持
DFLV
DFA US Large Cap Value ETF
+$537.6K
259,098
+2%
清仓
D
Dominion Res.
-$532.2K
0
-100%
清仓
ETR
Entergy Corp New
-$527.5K
0
-100%
清仓
SO
Southern Co
-$481.0K
0
-100%
增持
DFIC
DFA Intl Core Equity 2 ETF
+$423.4K
159,508
+3%
减持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
+$408.6K
23,788
-18%
减持
IVV
iShares Core S&P 500
+$402.5K
54,837
-1%
清仓
SPYG
SPDR Portfolio S&P (500 Growth Etf)
-$307.5K
0
-100%
减持
AMZN
Amazon.Com
-$305.4K
39,424
-8%
清仓
ORCL
Oracle
-$262.4K
0
-100%
增持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
+$252.8K
54,284
+13%
建仓
IWS
iShares Russell Mid Cap Value ETF
+$246.1K
1,745
建仓
IJR
iShares Core S&P Small-Cap
+$246.0K
2,047
增持
NFLX
Netflix
-$244.9K
9,370
+900%
增持
DFUS
Dimensional ETF (trust US Equity Etf)
+$236.1K
30,955
+9%
清仓
CDE
Coeur Mining Inc Com
-$228.1K
0
-100%
减持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
-$217.3K
1,661
-21%
减持
WM
Waste Man.
-$215.2K
9,917
-9%
减持
SPYM
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
-$211.5K
3,746
-43%
减持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
-$193.6K
52,612
-1%
减持
PBHC
Pathfinder Bancorp, Inc.
-$184.8K
11,300
-49%
减持
IAU
iShares Gold ETF
+$159.5K
20,458
-1%
增持
JPM
JP Morgan Chase & Co.
+$111.9K
16,337
+0%
增持
DIA
SPDR Dow Jones Indl
+$103.0K
6,098
+0%
增持
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
+$91.9K
1,215
+19%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
+$91.3K
7,285
+5%
减持
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+$80.8K
6,543
-0%
增持
OEF
iShares S&P 100 ETF
+$72.0K
6,911
+0%
增持
SCHF
Schwab International Equity ETF
+$58.6K
37,337
+4%
减持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
+$55.9K
22,722
-0%
增持
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund ETF
+$52.7K
3,210
+11%
减持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-$42.6K
28,016
-2%
增持
ACHR
Archer Aviation Inc
-$37.3K
18,931
+1%
增持
VGT
Vanguard Sector (index FDS Vanguard Information Technology Vipers)
+$35.5K
896
+5%
建仓
ORBS
Eightco Holdings Inc
+$32.7K
18,900
减持
KO
Coca Cola
-$29.3K
7,949
-9%
增持
DFAR
DFA US Real Estate ETF
-$17.4K
25,460
+1%
减持
TGT
Target
-$14.0K
2,449
-13%
减持
JNJ
Johnson & Johnson
+$12.7K
3,734
-9%
增持
DFIP
DFA Inflation Protected Securities ETF
+$12.0K
224,135
+2%
增持
PLTR
Palantir
+$11.5K
1,450
+7%
增持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
-$10.2K
18,295
+0%
减持
IWF
iShares Russell (1000 Growth Etf)
-$8.7K
8,471
-1%
减持
GUNR
FlexShares Mstar Glbl Upstrm Nat Res ETF
+$6.5K
8,310
-3%
增持
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-$6.1K
14,856
+0%
增持
NRG
NRG Energy Inc
-$6.1K
2,517
+0%
减持
V
Visa 'a'
+$5.7K
630
-0%
减持
IWM
iShares Russell 2000
-$3.9K
4,015
-2%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Market ETF
+$3.1K
3,480
-1%
增持
DIS
Walt Disney
+$1.4K
12,263
+0%
减持
—
Exxon Mobil
-$1.2K
1,986
-7%
