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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 79 项
建仓 10
增持 19
减持 39
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAX
DFA World ex US Core Equity 2 ETF
+$8.9M
5,541,283
+1%
增持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
-$7.2M
6,745,007
+2%
增持
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
+$7.0M
461,125
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+39%
减持
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-$6.0M
3,634
-75%
清仓
IBIT
iShares Bitcoin (trust Etf)
-$5.7M
0
-100%
建仓
DFUS
Dimensional ETF (trust US Equity Etf)
+$5.0M
82,523
减持
AAPL
Apple
-$4.5M
95,659
-7%
减持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
-$4.4M
784,110
-3%
减持
MSFT
Microsoft
-$4.0M
11,256
-42%
减持
NVDA
Nvidia
-$3.6M
127,189
-2%
减持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
-$2.9M
36,372
-19%
减持
DFEM
DFA Emerging Markets Core Equity 2 ETF
-$2.6M
579,412
-15%
减持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
-$2.4M
23,596
-26%
建仓
MSTR
Microstrategy Inc CL
+$2.3M
7,955
减持
DCOR
DFA US Core Equity 1 ETF
-$1.5M
458,314
-1%
减持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
+$1.4M
760,027
-3%
增持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
+$1.1M
42,941
+16%
增持
DFIP
DFA Inflation Protected Securities ETF
+$1.0M
129,881
+18%
减持
AMZN
Amazon.Com
-$772.8K
18,395
-6%
减持
KMB
Kimberly-Clark
+$758.2K
69,095
-0%
减持
META
Meta Platforms, Inc
-$740.8K
10,002
-10%
减持
TSLA
Tesla Motors
-$703.8K
4,153
-6%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
-$602.0K
177,187
+3%
建仓
DFSU
DFA US Sustainability Core 1 ETF
+$543.4K
15,175
清仓
IQLT
Ishs MSCI Intl Quality Fact ETF
-$524.5K
0
-100%
增持
DFAW
Dimensional World Equity ETF
+$503.4K
12,604
+193%
清仓
PFE
Pfizer
-$479.8K
0
-100%
建仓
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
+$478.4K
9,520
减持
DE
Deere & Co
-$353.9K
2,300
-32%
建仓
BITB
Bitwise Bitcoin ETF (TR SHS Ben Int)
+$332.5K
7,409
清仓
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-$307.0K
0
-100%
建仓
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
+$277.3K
8,880
减持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
-$256.4K
52,034
-7%
增持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
+$252.1K
42,296
+5%
建仓
DFSI
Dimensional ETF TR Dimensional Intl Sustainability Core 1 ETF
+$251.4K
7,205
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF
+$246.1K
6,599
+12%
增持
DFUV
DFA US Marketwide Value ETF
+$242.5K
657,868
+0%
清仓
ASB
Associated Banc-Corp
-$226.5K
0
-100%
清仓
JPM
JP Morgan Chase & Co.
-$224.9K
0
-100%
减持
DFIV
DFA Intl Value ETF
+$222.6K
256,038
-8%
清仓
LLY
Eli Lilly
-$220.8K
0
-100%
清仓
MCD
McDonalds
-$217.1K
0
-100%
建仓
VXUS
Vanguard Total Intl Stock Index ETF
+$215.2K
3,465
清仓
AVGO
Broadcom Inc Com
-$213.3K
0
-100%
减持
TMO
Thermo Fisher Scientific
-$207.0K
8,633
-0%
清仓
BAC
Bank Of America
-$206.7K
0
-100%
建仓
EZU
iShares MSCI Emu ETF
+$202.5K
3,803
清仓
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap
-$201.3K
0
-100%
减持
DIS
Walt Disney
-$197.6K
12,243
-3%
增持
LIF
Life 360, Inc
-$185.9K
103,987
+3%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
+$164.3K
2,043
+0%
减持
BKNG
Booking HLDGS Inc Com
-$146.7K
76
-24%
减持
NRG
NRG Energy Inc
-$141.9K
2,503
-41%
减持
CAT
Caterpillar
-$132.4K
2,959
-3%
增持
OEF
iShares S&P 100 ETF
-$121.3K
6,890
+0%
减持
INTU
Intuit Inc
-$113.4K
6,514
-0%
增持
DFIC
DFA Intl Core Equity 2 ETF
+$106.4K
53,758
+0%
减持
MA
Mastercard
-$91.4K
403
-32%
减持
UNH
Unitedhealth GP.
-$88.9K
967
-18%
建仓
CDE
Coeur Mining Inc Com
+$72.0K
12,161
减持
FAST
Fastenal
+$71.2K
16,446
-2%
减持
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals
+$71.0K
2,126
-1%
减持
ACHR
Archer Aviation Inc
-$64.2K
18,751
-7%
增持
IBM
International Bus.MCHS.
+$56.1K
1,564
+3%
减持
IWN
iShares RS 2000 Value
-$49.5K
2,994
-2%
减持
JNJ
Johnson & Johnson
+$48.3K
4,179
-6%
减持
WM
Waste Man.
+$45.7K
11,554
-11%
减持
KO
Coca Cola
+$39.3K
8,754
-8%
增持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
+$36.0K
11,946
+0%
增持
LMT
Lockheed Martin Corp
-$32.7K
918
+1%
减持
HON
Honeywell Intl.
-$28.7K
1,694
-1%
减持
DFLV
DFA US Large Cap Value ETF
+$26.3K
291,473
-1%
减持
NFLX
Netflix
+$20.5K
670
-1%
减持
PBHC
Pathfinder Bancorp, Inc.
-$19.4K
22,980
-1%
减持
—
Exxon Mobil
+$15.4K
2,254
-4%
增持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
-$12.6K
18,285
+0%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
-$11.6K
6,774
+0%
减持
SCHW
Charles Schwab
+$6.3K
5,818
-4%
减持
COST
Costco Wholesale
-$5.9K
267
-5%