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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 80 项
建仓 9
增持 43
减持 26
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DFAX
DFA World ex US Core Equity 2 ETF
-$15.8M
5,483,158
-3%
建仓
IBIT
iShares Bitcoin (trust Etf)
+$5.7M
106,650
增持
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+$5.3M
14,654
+194%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFEM
DFA Emerging Markets Core Equity 2 ETF
-$4.5M
684,021
-14%
减持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
-$3.1M
780,763
-5%
增持
AAPL
Apple
+$3.0M
102,776
+5%
减持
MSFT
Microsoft
-$2.7M
19,554
-23%
减持
—
Asml Holding N V N Y
-$2.4M
305
-90%
增持
NVDA
Nvidia
+$2.2M
129,669
+3%
增持
LIF
Life 360, Inc
+$1.6M
101,234
+56%
增持
AMZN
Amazon.Com
+$1.2M
19,475
+18%
清仓
PFF
iShares TR U.S. PFD
-$901.2K
0
-100%
增持
TMO
Thermo Fisher Scientific
-$837.0K
8,656
+0%
减持
DFIV
DFA Intl Value ETF
-$827.3K
277,764
-1%
增持
KMB
Kimberly-Clark
-$760.0K
69,224
+0%
增持
TSLA
Tesla Motors
+$737.0K
4,408
+11%
增持
META
Meta Platforms, Inc
+$693.1K
11,111
+9%
减持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-$582.4K
29,183
-8%
减持
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
-$507.4K
10,618
-19%
建仓
BKNG
Booking HLDGS Inc Com
+$496.8K
100
增持
DCOR
DFA US Core Equity 1 ETF
+$458.4K
461,344
+0%
减持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
-$416.3K
31,782
-18%
减持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
-$403.7K
40,159
-1%
增持
NFLX
Netflix
+$361.0K
678
+98%
增持
DIS
Walt Disney
+$328.7K
12,570
+12%
建仓
MA
Mastercard
+$312.3K
593
减持
IBM
International Bus.MCHS.
-$311.9K
1,514
-48%
建仓
DFAW
Dimensional World Equity ETF
+$269.0K
4,307
增持
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
+$266.2K
332,558
+3%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
+$249.9K
171,925
+2%
清仓
AVNS
Avanos Med Inc Com
-$237.9K
0
-100%
增持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
+$234.4K
37,062
+0%
增持
DFIP
DFA Inflation Protected Securities ETF
+$228.7K
110,067
+10%
建仓
JPM
JP Morgan Chase & Co.
+$224.9K
938
建仓
LLY
Eli Lilly
+$220.8K
286
减持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-$219.6K
11,944
-20%
建仓
MCD
McDonalds
+$217.1K
749
建仓
AVGO
Broadcom Inc Com
+$213.3K
920
建仓
BAC
Bank Of America
+$206.7K
4,704
减持
SGU
Star Gas Partners
-$198.4K
13,444
-55%
减持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
-$185.5K
805,074
-0%
增持
DFUV
DFA US Marketwide Value ETF
-$180.0K
656,603
+1%
减持
IWF
iShares Russell (1000 Growth Etf)
+$178.5K
8,589
-1%
减持
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-$177.2K
9,783
-23%
减持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
-$171.7K
44,924
-14%
减持
WM
Waste Man.
-$162.9K
13,029
-3%
减持
CAT
Caterpillar
-$126.5K
3,055
-3%
增持
DFIC
DFA Intl Core Equity 2 ETF
-$114.6K
53,646
+1%
减持
ACHR
Archer Aviation Inc
+$111.1K
20,256
-29%
增持
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
+$95.6K
7,342
+5%
增持
OEF
iShares S&P 100 ETF
+$86.6K
6,880
+0%
增持
LMT
Lockheed Martin Corp
-$86.3K
911
+1%
增持
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals
-$81.6K
2,138
+1%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
+$78.7K
2,038
+11%
减持
PBHC
Pathfinder Bancorp, Inc.
-$77.4K
23,284
-22%
减持
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
-$76.2K
6,870
-22%
增持
SCHW
Charles Schwab
+$72.1K
6,069
+4%
增持
INTU
Intuit Inc
+$67.7K
6,544
+0%
增持
SCHF
Schwab International Equity ETF
-$66.0K
32,056
+100%
增持
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
+$64.6K
34,453
+219%
增持
DFAR
DFA US Real Estate ETF
-$62.1K
30,986
+1%
增持
TGT
Target
-$58.3K
2,823
+0%
增持
UNH
Unitedhealth GP.
-$54.2K
1,177
+6%
增持
VGT
Vanguard Sector (index FDS Vanguard Information Technology Vipers)
+$51.3K
776
+6%
减持
QQQ
Invesco QQQ TR Unit (ser 1)
-$49.7K
780
-15%
减持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
-$43.2K
6,641,206
-1%
增持
KO
Coca Cola
-$41.2K
9,510
+9%
增持
SCHV
Schwab US Large Cap Value ETF
-$38.7K
53,784
+200%
减持
FAST
Fastenal
-$38.5K
16,746
-4%
增持
HON
Honeywell Intl.
+$37.2K
1,715
+1%
增持
PFE
Pfizer
-$36.0K
18,086
+1%
增持
ASB
Associated Banc-Corp
+$26.4K
9,479
+2%
增持
COST
Costco Wholesale
+$21.7K
282
+6%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
-$19.6K
4,458
+9%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
-$19.2K
6,770
+0%
减持
DE
Deere & Co
-$16.5K
3,379
-3%
增持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
+$5.5K
18,282
+0%
增持
—
Exxon Mobil
+$3.0K
2,349
+10%
增持
NRG
NRG Energy Inc
-$2.3K
4,221
+0%
增持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
-$426
55,919
+0%
