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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 72 项
建仓 14
增持 34
减持 13
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
+$20.3M
6,700,568
+3%
增持
DFAX
DFA World ex US Core Equity 2 ETF
+$12.1M
5,633,179
+2%
增持
DCOR
DFA US Core Equity 1 ETF
+$9.4M
460,079
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+39%
增持
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
+$8.9M
321,440
+106%
增持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
+$6.9M
808,842
+10%
增持
DFUV
DFA US Marketwide Value ETF
+$4.7M
648,793
+14%
增持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
+$4.4M
821,668
+13%
建仓
LIF
Life 360, Inc
+$2.6M
64,834
减持
AAPL
Apple
-$2.5M
97,480
-19%
减持
DFIC
DFA Intl Core Equity 2 ETF
-$2.4M
53,344
-64%
增持
DFEM
DFA Emerging Markets Core Equity 2 ETF
+$2.2M
795,439
+5%
增持
IVV
iShares Core S&P 500
+$2.0M
4,837
+237%
建仓
OEF
iShares S&P 100 ETF
+$1.9M
6,868
增持
DFIV
DFA Intl Value ETF
+$1.9M
280,523
+14%
增持
NVDA
Nvidia
+$1.8M
125,590
+16%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
+$1.6M
168,655
+9%
增持
DFIP
DFA Inflation Protected Securities ETF
+$1.3M
100,001
+41%
增持
DFLV
DFA US Large Cap Value ETF
+$1.3M
295,840
+10%
减持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
-$1.0M
52,311
-2%
增持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
+$990.1K
31,706
+8%
增持
QUAL
iShares Edge MSCI
+$908.6K
7,515
+192%
清仓
V
Visa 'a'
-$790.6K
0
-100%
建仓
VHT
Vanguard Health Care ETF
+$708.4K
2,500
增持
META
Meta Platforms, Inc
+$692.8K
10,154
+0%
减持
—
Asml Holding N V N Y
-$637.4K
3,078
-2%
增持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
-$624.1K
38,691
+0%
增持
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
+$620.6K
13,030
+23%
增持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
+$597.5K
40,527
+2%
减持
MSFT
Microsoft
-$591.0K
25,504
-1%
增持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
+$587.6K
36,991
+0%
建仓
IQLT
Ishs MSCI Intl Quality Fact ETF
+$586.3K
14,131
减持
DE
Deere & Co
-$561.0K
3,471
-35%
建仓
MDY
SPDR S&P Midcap 400
+$477.0K
835
增持
TSLA
Tesla Motors
+$435.2K
3,987
+30%
清仓
PEP
Pepsico
-$432.9K
0
-100%
建仓
XLK
Technology Select Sector SPDR ETF
+$400.3K
1,773
建仓
NRG
NRG Energy Inc
+$383.2K
4,206
清仓
CVX
Chevron
-$370.7K
0
-100%
清仓
ARDX
Ardelyx Inc Com
-$370.5K
0
-100%
增持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
+$361.9K
55,897
+18%
建仓
SGU
Star Gas Partners
+$353.5K
30,114
清仓
CHD
Church & Dwight Co.
-$311.0K
0
-100%
建仓
VV
Vanguard Large-Cap ETF
+$288.6K
1,093
清仓
NKE
Nike 'B'
-$249.3K
0
-100%
减持
DIA
SPDR Dow Jones Indl
-$245.0K
4,541
-18%
建仓
AVNS
Avanos Med Inc Com
+$237.9K
9,902
建仓
FDN
First Trust Dow Jones
+$233.0K
1,100
增持
IBM
International Bus.MCHS.
+$228.6K
2,916
+21%
增持
VGT
Vanguard Sector (index FDS Vanguard Information Technology Vipers)
+$223.9K
734
+104%
清仓
EMR
Emerson Electric
-$220.3K
0
-100%
增持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
+$217.9K
14,975
+29%
清仓
BF/B
Brown-Forman 'B'
-$217.0K
0
-100%
清仓
SBUX
Starbucks
-$202.4K
0
-100%
建仓
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap
+$201.4K
3,231
建仓
ASB
Associated Banc-Corp
+$200.1K
9,291
清仓
XEXGX
Eaton Vance Tax-MNGD (GBL DIV Eq Inc Com STK Usd0.01)
-$196.7K
0
-100%
增持
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
+$191.0K
12,707
+33%
增持
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
+$148.9K
6,988
+0%
减持
KMB
Kimberly-Clark
+$135.8K
69,095
-1%
减持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
-$122.5K
18,279
-34%
增持
DFAR
DFA US Real Estate ETF
+$111.8K
30,543
+1%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
+$105.2K
6,762
+0%
减持
WM
Waste Man.
-$98.5K
13,449
-1%
建仓
ACHR
Archer Aviation Inc
+$86.4K
28,501
增持
PBHC
Pathfinder Bancorp, Inc.
+$83.2K
29,719
+0%
增持
AMZN
Amazon.Com
+$56.2K
16,510
+6%
减持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
-$44.2K
1,836
-16%
增持
DIS
Walt Disney
-$34.7K
11,199
+0%
减持
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
+$33.6K
4,200
-0%
增持
VB
Vanguard Small-Cap ETF
+$33.5K
1,278
+3%
减持
LMT
Lockheed Martin Corp
-$8.2K
905
-21%
清仓
—
Getaround Inc Com
-$6.6K
0
-100%