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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 88 项
建仓 41
增持 35
减持 4
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
+$5.1M
15,346
+577%
建仓
PG
Procter & Gamble
+$3.8M
26,171
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
+$3.1M
10,285
+593%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BMY
Bristol Myers Squibb
+$3.1M
53,130
建仓
MDLZ
Mondelez International CL.A
+$3.1M
43,800
增持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
-$2.5M
5,851,892
+2%
建仓
JPM
JP Morgan Chase & Co.
+$2.5M
17,040
增持
AAPL
Apple
-$2.2M
137,340
+4%
清仓
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
-$2.2M
0
-100%
增持
DFAX
DFA World ex US Core Equity 2 ETF
+$1.8M
4,720,198
+5%
建仓
DHR
Danaher Corp
+$1.7M
6,761
建仓
DE
Deere & Co
+$1.4M
3,600
建仓
BP
BP PLC ADR (CNV Into
+$1.2M
30,049
建仓
STZ
Constellation Brands 'a'
+$1.1M
4,500
减持
NVDA
Nvidia
-$1.1M
6,182
-31%
建仓
HON
Honeywell Intl.
+$1.1M
6,012
建仓
NKE
Nike 'B'
+$1.1M
11,541
建仓
V
Visa 'a'
+$1.0M
4,512
增持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
+$1.0M
54,844
+7%
建仓
SBUX
Starbucks
+$903.6K
9,900
建仓
SDY
SPDR S&P Dividend ETF IV
+$862.6K
7,500
增持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
+$857.5K
590,775
+6%
建仓
ZBH
Zimmer HDG.
+$856.3K
7,614
清仓
—
Thirdeye Systems LTD
-$835.9K
0
-100%
建仓
CSX
CSX
+$830.3K
27,000
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF
+$775.7K
3,689
+103%
建仓
TXT
Textron
+$769.1K
9,840
建仓
GIS
General Mills Inc
+$748.7K
11,700
增持
AMZN
Amazon.Com
+$716.6K
20,242
+42%
减持
META
Meta Platforms, Inc
-$676.2K
11,798
-20%
建仓
MKL
Markel
+$662.6K
450
建仓
PEP
Pepsico
+$614.2K
3,625
建仓
CMCSA
Comcast 'a'
+$576.3K
12,998
增持
CVX
Chevron
+$554.8K
9,429
+43%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
+$552.2K
6,618
+129%
建仓
MS
Morgan Stanley
+$540.7K
6,620
增持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
+$519.4K
605,770
+3%
增持
DFEM
DFA Emerging Markets Core Equity 2 ETF
+$489.1K
490,995
+8%
建仓
ADM
Archer-Danls.-Midl.
+$478.7K
6,347
增持
DIA
SPDR Dow Jones Indl
+$465.1K
6,041
+33%
建仓
—
Ferrari N V
+$443.3K
1,500
增持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
+$439.3K
35,371
+1%
建仓
BF/B
Brown-Forman 'B'
+$434.2K
7,500
增持
DFUV
DFA US Marketwide Value ETF
+$433.2K
715,939
+3%
建仓
NVST
Envista HLDGS Corp
+$418.2K
15,000
建仓
CHD
Church & Dwight Co.
+$412.3K
4,500
建仓
PYPL
Paypal HLDGS Inc Com
+$328.8K
5,625
建仓
VB
Vanguard Small-Cap ETF
+$318.7K
1,686
清仓
—
Proterra Inc Com
-$311.6K
0
-100%
建仓
—
DuPont De Nemours
+$305.1K
4,090
建仓
EMR
Emerson Electric
+$289.7K
3,000
建仓
—
Discover Financial S
+$286.7K
3,310
建仓
DFIC
DFA Intl Core Equity 2 ETF
+$280.1K
11,998
建仓
HD
Home Depot
+$266.3K
881
建仓
UNP
Union Pacific
+$261.7K
1,285
增持
QQQ
Invesco QQQ TR Unit (ser 1)
+$258.9K
1,666
+82%
增持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
-$237.5K
31,458
+0%
建仓
WEC
Wec Energy Group Inc Com
+$236.1K
2,931
建仓
CTVA
Corteva Inc Com
+$215.3K
4,208
建仓
DOW
Dow Inc Com
+$214.1K
4,153
建仓
BN
Brookfield
+$211.1K
6,750
建仓
CSCO
Cisco Systems
+$210.4K
3,915
建仓
HSY
The Hershey Company
+$210.1K
1,050
建仓
INDA
iShares MSCI India Index
+$205.0K
4,636
清仓
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
-$202.4K
0
-100%
增持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-$176.1K
30,408
+0%
减持
DFIV
DFA Intl Value ETF
-$115.7K
196,635
-1%
增持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
-$106.7K
35,380
+6%
增持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
+$96.6K
44,279
+11%
增持
LMT
Lockheed Martin Corp
+$68.7K
2,130
+22%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
-$63.4K
9,103
+0%
减持
DIS
Walt Disney
-$34.9K
4,173
-0%
清仓
—
Vitasoy Intl HLDGS Ordf
-$29.6K
0
-100%
增持
PFE
Pfizer
-$28.5K
19,082
+6%
增持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-$27.1K
11,496
+0%
清仓
—
Ascendas Real Esta Ordf
-$24.1K
0
-100%
增持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
-$16.8K
18,266
+0%
增持
IBM
International Bus.MCHS.
+$16.2K
2,351
+0%
增持
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-$14.0K
9,564
+0%
增持
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
-$11.1K
8,840
+900%
增持
KO
Coca Cola
+$8.0K
9,554
+9%
清仓
CYDY
Cytodyn Inc Com
-$6.5K
0
-100%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
+$5.5K
202,339
+4%
增持
PBHC
Pathfinder Bancorp, Inc.
+$3.3K
29,611
+0%
增持
DVN
Devon Energy Corp New Com
-$2.9K
4,640
+0%
增持
IWM
iShares Russell 2000
+$1.0K
1,437
+6%
增持
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap
+$259
1,118
+4%
清仓
—
Advanced Viral Resh
+$0
0
-100%
