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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 43 项
建仓 7
增持 23
减持 11
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAC
DFA US Core Equity 2 ETF
+$16.7M
5,738,629
+5%
增持
DFAX
DFA World ex US Core Equity ETF
+$8.2M
4,482,092
+7%
增持
MSFT
Microsoft
+$3.6M
12,770
+426%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
Apple
-$2.7M
132,548
-23%
增持
DFAT
DFA US Targeted Value ETF
+$2.2M
585,432
+4%
增持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
+$2.0M
34,921
+62%
增持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
+$1.2M
51,394
+8%
增持
DFEM
DFA Emerging Mkts Core 2 ETF
+$838.7K
455,550
+6%
建仓
—
Thirdeye Systems LTD
+$835.9K
1,398,758
增持
DISV
DFA International Small Cap Value ETF
+$832.8K
557,766
+7%
增持
DFUV
DFA US Mktwide Value ETF
+$727.0K
693,422
+0%
增持
DFSV
DFA US Small Cap Value ETF
+$528.2K
39,899
+100%
减持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
+$453.5K
31,412
-1%
增持
DFAS
DFA US Small Cap ETF
+$413.3K
193,710
+0%
清仓
SUN
Sunoco LP/Sunoco Fin
-$297.6K
0
-100%
清仓
NKE
Nike 'B'
-$220.3K
0
-100%
增持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
+$215.0K
33,246
+6%
建仓
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
+$202.4K
2,723
减持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
+$190.6K
30,386
-0%
建仓
—
Mawson
+$163.8K
86,650
减持
PFE
Pfizer
-$139.6K
18,032
-8%
增持
OEF
iShares S&P 100 ETF
+$138.6K
6,799
+0%
增持
PBHC
Pathfinder Bancp Inc
-$98.1K
29,587
+0%
减持
DFIV
DFA Intl Val ETF
+$90.1K
198,782
-1%
增持
IVE
iShares S&P 500 ETF
+$50.2K
5,314
+0%
减持
JNJ
Johnson & Johnson
-$39.3K
2,891
-13%
减持
SCHW
Charles Schwab
+$32.7K
7,814
-0%
建仓
—
Vitasoy Intl HLDGS Ordf
+$29.6K
23,800
增持
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
+$29.3K
43,114
+2%
减持
IVV
iShares Core S&P 500
+$25.9K
1,437
-4%
建仓
—
Ascendas Real Esta Ordf
+$24.1K
12,000
建仓
—
Getaround Inc Com
+$16.4K
46,876
增持
LMT
Lockheed Martin Corp
-$16.2K
1,742
+1%
增持
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
+$16.1K
24,076
+1%
增持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
+$14.5K
18,263
+0%
减持
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund ETF
+$14.1K
2,887
-1%
增持
SCHF
Schwab International Equity ETF
+$13.4K
15,574
+0%
增持
IWN
iShares RS 2000 Value
+$11.6K
3,055
+0%
增持
DVN
Devon Energy Corp New Com
-$10.5K
4,639
+0%
减持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
+$7.6K
11,471
-1%
增持
IBM
International Bus.MCHS.
+$7.4K
2,344
+0%
减持
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-$4.1K
9,563
-2%
建仓
—
Advanced Viral Resh
+$0
10,000