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MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001776588
持仓数
144
前50大市值合计
$1.00B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q2
22Q1
21Q4
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 57 项
建仓 4
增持 15
减持 25
清仓 13
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DFUV
Dimensional ETF TR US Marketwide Value ETF
+$23.1M
732,438
减持
DFAC
Dimensional U S Core Equity 2 ETF
-$19.2M
4,370,095
-0%
减持
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity ETF
-$16.3M
4,495,524
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-0%
减持
AAPL
Apple
-$7.3M
171,832
-2%
减持
DFAS
Dimensional U S Small Cap ETF
-$6.5M
208,203
-29%
清仓
BA
Boeing
-$3.6M
0
-100%
减持
GOOGL
Alphabet Inc Cap STK
-$1.7M
2,475
-2%
减持
VTI
Vanguard Total Market Index ETF
-$1.6M
29,586
-6%
建仓
—
Kayne Anderson Real Estate Debt Fund
+$1.3M
1,279,762
减持
NVDA
Nvidia
-$1.2M
9,115
-5%
减持
META
Facebook Class A
-$969.0K
14,835
-2%
增持
AMZN
Amazon.Com
-$962.0K
14,820
+1805%
增持
DFIV
Dimensional International Value ETF
-$914.0K
201,679
+0%
增持
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-$794.0K
30,404
+0%
清仓
MUB
iShares National Muni Bond ETF
-$776.0K
0
-100%
减持
GOOG
Alphabet Inc Cap STK CL C
-$755.0K
1,077
-3%
减持
INTU
Intuit Inc
-$745.0K
7,611
-1%
清仓
XLK
Technology Select Sector SPDR ETF
-$666.0K
0
-100%
减持
DIS
Walt Disney
-$531.0K
4,175
-38%
减持
TSLA
Tesla Motors
-$524.0K
702
-24%
减持
MSFT
Microsoft
-$510.0K
2,758
-30%
清仓
VTEB
Vanguard Muni BND Tax Exempt ETF
-$499.0K
0
-100%
减持
TMO
Thermo Fisher Scientific
-$454.0K
7,283
-2%
清仓
IWB
iShares Russell
-$428.0K
0
-100%
增持
DFAT
Dimensional U S Targeted Value ETF
-$391.0K
376,682
+13%
清仓
NKE
Nike 'B'
-$261.0K
0
-100%
清仓
MA
Mastercard
-$250.0K
0
-100%
清仓
BAC
Bank Of America
-$248.0K
0
-100%
增持
OEF
iShares S&P 100 ETF
-$239.0K
6,730
+0%
清仓
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-$228.0K
0
-100%
减持
TGT
Target
-$225.0K
2,782
-5%
清仓
LEAD
Siren ETF TR Divcon Leaders Divid ETF
-$220.0K
0
-100%
清仓
XLC
Comm Services Select Sector SPDR ETF
-$217.0K
0
-100%
减持
SCHW
Charles Schwab
-$217.0K
8,329
-5%
增持
VIG
Vanguard Group DIV (app Etf)
-$215.0K
11,583
+0%
清仓
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
-$211.0K
0
-100%
增持
VNQ
Vanguard REIT Index ETF
-$201.0K
34,656
+12%
清仓
—
BlackRock California
-$187.0K
0
-100%
减持
PBHC
Pathfinder Bancp Inc
-$128.0K
39,778
-8%
减持
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Market ETF
-$124.0K
4,809
-26%
增持
IVE
iShares S&P 500 ETF
-$97.0K
5,312
+0%
增持
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-$87.0K
11,992
+0%
增持
SCHF
Schwab International Equity ETF
-$82.0K
15,563
+0%
增持
BRK/B
Berkshire Hathaway 'B'
-$81.0K
1,558
+9%
增持
BX
Blackstone Group Inc CL A
-$79.0K
2,292
+1%
增持
IWN
iShares RS 2000 Value
-$77.0K
3,054
+0%
减持
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-$66.0K
9,520
-5%
增持
IWM
iShares Russell 2000
-$62.0K
1,725
+0%
减持
JNJ
Johnson & Johnson
-$53.0K
4,588
-6%
增持
XETYX
Eaton Vance Tax MG Cef
-$48.0K
18,251
+0%
建仓
—
Vitasoy Intl HLDGS Ordf
+$42.0K
23,800
减持
LMT
Lockheed Martin Corp
-$41.0K
1,699
-3%
减持
ALNY
Alnylam Pharmaceuticals
-$38.0K
2,126
-0%
减持
PFE
Pfizer
-$29.0K
18,032
-4%
建仓
—
Ascendas Real Esta Ordf
+$25.0K
12,000
减持
IBM
International Bus.MCHS.
+$20.0K
1,873
-0%
减持
KO
Coca Cola
-$7.0K
8,751
-3%