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Financial Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Financial Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001774343
持仓数
101
前50大市值合计
$570.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 76 项
建仓 7
增持 34
减持 30
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPTM
SPDR SER TR
+$4.3M
887,061
-2%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$3.4M
1,005,333
+1%
清仓
KLAC
KLA CORP
-$2.6M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$1.8M
33,159
+29%
减持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
305,057
-0%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$1.6M
120,235
+14%
减持
SPMD
SPDR SER TR
+$1.5M
395,856
-0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.5M
37,337
+12%
增持
WRB
BERKLEY W R CORP
+$1.4M
53,112
+30%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$1.4M
156,235
+1%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$1.2M
14,445
+27%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$1.1M
572,024
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
31,049
+11%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.1M
13,817
+16%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$1.1M
648,783
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$1.1M
35,720
+17%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.0M
9,548
+13%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.0M
24,858
+15%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$884.1K
391,715
+1%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$760.0K
23,724
+9%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$702.6K
14,387
+23%
增持
—
ISHARES TR
+$682.8K
898,093
+3%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$656.0K
17,875
+24%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$639.9K
73,177
+0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$620.1K
153,983
+2%
增持
ISCF
ISHARES TR
+$573.3K
196,388
+2%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$533.5K
2,331
建仓
IJS
ISHARES TR
+$530.4K
5,364
增持
LEMB
ISHARES INC
+$522.0K
224,875
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$505.0K
11,140
+64%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$481.7K
21,569
+13%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$423.1K
16,231
-38%
减持
VIOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$405.0K
8,662
-42%
建仓
ITOT
ISHARES TR
+$342.7K
3,208
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$334.9K
0
-100%
清仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$304.9K
0
-100%
增持
HYG
ISHARES TR
+$294.9K
7,903
+82%
清仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$289.2K
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$280.5K
36,430
+21%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$265.9K
6,215
+74%
建仓
AOR
ISHARES TR
+$232.7K
4,392
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$231.9K
18,768
-37%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$227.8K
583
建仓
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$203.6K
856
建仓
CMS
CMS ENERGY CORP
+$201.8K
3,629
清仓
DE
DEERE & CO
-$200.5K
0
-100%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$161.3K
9,511
-16%
减持
IJH
ISHARES TR
-$158.9K
12,070
-13%
增持
AGG
ISHARES TR
+$133.4K
14,523
+4%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$107.3K
85,901
+1%
减持
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$99.3K
41,082
-15%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$70.4K
12,121
-12%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$63.2K
8,821
-19%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
+$61.9K
9,916
+8%
减持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$51.7K
35,586
-1%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$49.7K
24,212
-11%
减持
SJNK
SPDR SER TR
-$49.3K
28,755
-10%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$48.2K
5,364
-16%
减持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$45.6K
20,123
-4%
减持
DNL
WISDOMTREE TR
-$43.7K
37,678
-10%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$42.9K
7,575
+7%
增持
SUB
ISHARES TR
+$41.7K
8,195
+3%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$34.3K
22,795
-2%
增持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$31.8K
9,187
+3%
减持
NKE
NIKE INC
-$29.3K
3,509
-6%
减持
SHM
SPDR SER TR
+$17.5K
18,156
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$15.4K
4,049
-9%
减持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$13.4K
5,998
-1%
减持
BAR
GRANITESHARES GOLD TR
-$8.8K
10,563
-8%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.2K
24,008
-8%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$5.8K
6,607
-4%
减持
AOA
ISHARES TR
+$5.8K
4,529
-6%
减持
WMT
WALMART INC
-$4.3K
1,730
-1%
减持
SPIP
SPDR SER TR
+$3.7K
11,217
-2%
减持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.5K
11,573
-3%
减持
EBND
SPDR SER TR
-$2.0K
20,294
-6%
