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Financial Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Financial Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001774343
持仓数
101
前50大市值合计
$570.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 69 项
建仓 6
增持 44
减持 15
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
—
ISHARES TR
+$20.8M
874,312
减持
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$10.8M
48,559
-91%
清仓
GLDM
WORLD GOLD TR
-$9.2M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
WRB
BERKLEY W R CORP
+$2.7M
40,972
清仓
F
FORD MTR CO DEL
-$2.6M
0
-100%
增持
IQLT
ISHARES TR
-$1.5M
996,942
+1%
建仓
DNL
WISDOMTREE TR
+$1.4M
41,974
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$886.8K
21,841
+12%
增持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$820.5K
25,737
+65%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$736.4K
30,561
+3%
减持
HYD
VANECK ETF TRUST
-$730.4K
9,188
-60%
增持
SPAB
SPDR SER TR
-$684.4K
641,046
+2%
减持
BAR
GRANITESHARES GOLD TR
-$582.2K
11,521
-73%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$531.1K
11,912
+13%
增持
SLYV
SPDR SER TR
-$473.8K
154,444
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$469.6K
30,057
+12%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$451.8K
21,648
+15%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$403.8K
397,370
+2%
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$359.5K
3,577
增持
LEMB
ISHARES INC
-$344.5K
220,298
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$335.8K
27,917
+17%
清仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$331.8K
0
-100%
增持
AGG
ISHARES TR
+$329.9K
13,911
+43%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$322.2K
30,016
+98%
建仓
HYG
ISHARES TR
+$314.5K
4,344
减持
SUB
ISHARES TR
-$292.1K
7,924
-26%
建仓
SPIP
SPDR SER TR
+$282.4K
11,474
增持
SJNK
SPDR SER TR
+$281.7K
32,070
+62%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$272.9K
105,481
+29%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$270.7K
554,278
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$262.5K
33,223
+5%
增持
SPTM
SPDR SER TR
-$262.4K
906,044
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$262.0K
19,140
+14%
增持
ISCF
ISHARES TR
-$237.8K
193,059
+2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$224.5K
13,823
+39%
清仓
STOT
SSGA ACTIVE TR
-$217.0K
0
-100%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$203.3K
25,989
-10%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$192.4K
14,368
+26%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$191.2K
151,130
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$181.4K
8,419
+10%
增持
KLAC
KLA CORP
+$178.8K
5,340
+7%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$152.8K
18,257
+24%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$146.5K
11,343
+8%
增持
MUB
ISHARES TR
+$144.7K
6,807
+33%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$133.0K
85,158
-0%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$122.2K
10,919
+52%
增持
SLYG
SPDR SER TR
-$115.6K
72,964
+3%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$105.5K
23,207
-5%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$99.2K
11,933
+23%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$88.2K
27,270
-1%
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$83.6K
7,069
-16%
增持
SHYG
ISHARES TR
-$78.0K
387,867
+2%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$77.8K
25,997
+9%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$73.5K
6,893
+33%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$73.0K
11,408
+28%
增持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$69.2K
35,769
+3%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$66.0K
305,059
+2%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$65.0K
8,907
-15%
减持
AOA
ISHARES TR
-$63.7K
4,824
-14%
增持
VIOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$53.8K
14,925
+13%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$53.1K
4,473
-1%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$52.2K
11,741
+17%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$46.2K
628
-13%
增持
IJH
ISHARES TR
+$44.3K
13,815
+6%
增持
EBND
SPDR SER TR
+$42.6K
21,615
+20%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$35.2K
6,035
+19%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$27.4K
1,905
-1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$24.9K
896
+9%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.5K
6,361
-0%
