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Financial Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Financial Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001774343
持仓数
101
前50大市值合计
$570.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 74 项
建仓 2
增持 47
减持 18
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$8.8M
894,722
+13%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$5.5M
991,515
+17%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.5M
299,196
+20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$3.3M
389,804
+17%
增持
SHYG
ISHARES TR
+$2.4M
380,112
+18%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$2.2M
149,999
+22%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.2M
146,506
+26%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$2.2M
631,132
+18%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$2.0M
532,700
+12%
增持
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$1.9M
550,706
+13%
建仓
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$1.7M
15,569
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.7M
23,765
+33%
清仓
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
-$1.6M
0
-100%
增持
LEMB
ISHARES INC
+$1.5M
214,309
+20%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.5M
31,492
+23%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.3M
10,508
+45%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$1.3M
18,852
+68%
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$1.2M
8,930
+56%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$1.1M
29,531
+27%
增持
F
FORD MTR CO DEL
+$1.1M
171,328
+49%
清仓
MET
METLIFE INC
-$1.1M
0
-100%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$1.1M
71,176
+20%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$1.0M
240,396
+16%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$1.0M
82,033
+57%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$998.4K
19,525
+76%
增持
KLAC
KLA CORP
+$981.3K
4,986
+39%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$888.7K
7,677
+28%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$879.9K
10,077
+45%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$717.6K
26,838
+36%
增持
ISCF
ISHARES TR
+$708.7K
188,440
+15%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$704.8K
16,722
+36%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$669.7K
11,401
+44%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$367.9K
85,202
-10%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$320.0K
722
清仓
AOR
ISHARES TR
-$300.4K
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$281.4K
825
-48%
清仓
IJR
ISHARES TR
-$281.0K
0
-100%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$252.9K
24,309
+11%
清仓
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$249.6K
0
-100%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$248.1K
28,748
+22%
增持
SUB
ISHARES TR
+$243.5K
10,662
+29%
清仓
EEMV
ISHARES INC
-$217.1K
0
-100%
清仓
TDVG
T ROWE PRICE ETF INC
-$202.9K
0
-100%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
+$180.8K
22,816
+19%
减持
AGG
ISHARES TR
-$131.7K
9,762
-11%
减持
IJH
ISHARES TR
+$124.6K
13,066
-1%
增持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$117.8K
34,815
+3%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$103.1K
10,472
-3%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$101.9K
9,963
+18%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$101.1K
10,473
-24%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$73.4K
8,427
+21%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$64.0K
2,113
+4%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$60.7K
23,911
-6%
减持
EBND
SPDR SER TR
-$56.4K
18,019
-13%
减持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$54.5K
9,672
-10%
增持
CSX
CSX CORP
+$50.1K
10,952
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$41.5K
5,134
-6%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$39.9K
14,710
-4%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$34.2K
6,384
-9%
减持
AOA
ISHARES TR
-$30.9K
5,588
-12%
减持
VIOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$23.7K
13,239
-4%
减持
SJNK
SPDR SER TR
-$21.0K
19,848
-4%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$20.9K
1,916
+0%
增持
BAR
GRANITESHARES GOLD TR
-$14.1K
42,146
+1%
减持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
-$13.5K
20,968
-2%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$13.2K
6,329
-2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$12.9K
5,338
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$9.7K
1,998
+1%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$6.3K
5,176
+1%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$4.6K
7,193
-0%
增持
DE
DEERE & CO
-$3.4K
513
+0%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.1K
5,067
+1%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$923
15,163
+0%
增持
STOT
SSGA ACTIVE TR
+$638
4,673
+0%
