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Financial Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Financial Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001774343
持仓数
101
前50大市值合计
$570.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 79 项
建仓 5
增持 51
减持 18
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
IQLT
ISHARES TR
+$29.8M
844,730
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
-$24.0M
13,758
-98%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$8.2M
6,435
-96%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SHYG
ISHARES TR
+$7.6M
321,271
+126%
建仓
ISCF
ISHARES TR
+$5.1M
164,231
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$3.5M
27,685
-76%
清仓
QEFA
SPDR INDEX SHS FDS
-$3.3M
0
-100%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$3.0M
791,275
+2%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.9M
116,068
+26%
清仓
GWX
SPDR INDEX SHS FDS
-$1.4M
0
-100%
增持
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
+$901.4K
476,544
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$894.5K
17,930
+13%
清仓
SPIP
SPDR SER TR
-$790.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$760.6K
25,541
+14%
增持
SPAB
SPDR SER TR
+$720.9K
535,689
+3%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$663.8K
23,305
+17%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$606.4K
332,814
+1%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$602.7K
21,885
+38%
增持
BUFD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$586.5K
485,864
+2%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$493.4K
249,417
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$427.6K
5,985
+11%
增持
HYD
VANECK ETF TRUST
+$393.0K
19,146
+62%
增持
LEMB
ISHARES INC
+$362.6K
179,301
+2%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$338.0K
208,134
-3%
清仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$300.0K
0
-100%
增持
F
FORD MTR CO DEL
+$292.0K
114,619
+16%
增持
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$281.5K
11,088
+10%
增持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$270.8K
15,568
+4%
增持
SLYV
SPDR SER TR
+$270.5K
122,452
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$263.2K
7,246
+13%
清仓
TIP
ISHARES TR
-$256.4K
0
-100%
建仓
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$249.6K
5,078
增持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$245.5K
5,735
+9%
增持
SLYG
SPDR SER TR
+$240.6K
59,398
+4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$239.6K
10,797
+5%
增持
SUB
ISHARES TR
+$237.6K
8,271
+37%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$237.1K
94,900
+3%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$234.7K
52,396
+14%
建仓
EEMV
ISHARES INC
+$217.1K
3,978
建仓
STOT
SSGA ACTIVE TR
+$216.4K
4,660
增持
KLAC
KLA CORP
+$211.6K
3,600
+11%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$195.2K
7,910
+15%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$190.8K
6,973
+15%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$170.1K
15,395
+29%
增持
SJNK
SPDR SER TR
+$166.4K
20,580
+45%
增持
MET
METLIFE INC
+$165.6K
19,133
+47%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$165.3K
15,108
+247%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$164.6K
19,705
+9%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$148.6K
12,324
+11%
增持
EWX
SPDR INDEX SHS FDS
+$131.5K
33,767
+5%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$102.5K
11,200
+11%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$86.5K
23,602
-9%
增持
VIOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$85.4K
13,754
+111%
增持
SCHJ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$81.5K
10,757
+17%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$58.1K
2,026
+5%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$57.5K
25,387
+4%
减持
MUB
ISHARES TR
-$46.1K
5,471
-9%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$44.1K
5,100
+16%
增持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
-$43.9K
21,384
+6%
增持
AGG
ISHARES TR
+$38.1K
10,918
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$32.0K
5,307
+1%
减持
BAR
GRANITESHARES GOLD TR
+$31.2K
41,790
-4%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$30.4K
1,986
+1%
减持
AOA
ISHARES TR
-$30.2K
6,315
-13%
增持
NKE
NIKE INC
+$22.2K
3,716
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$19.9K
8,430
-6%
减持
IJH
ISHARES TR
+$18.2K
13,159
-3%
增持
EBND
SPDR SER TR
+$17.6K
20,628
+1%
减持
AOR
ISHARES TR
+$16.2K
6,005
-0%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$13.4K
1,908
+0%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$12.0K
6,944
+2%
减持
KO
COCA COLA CO
-$8.6K
4,896
-0%
减持
TDVG
T ROWE PRICE ETF INC
-$8.3K
6,349
-6%
增持
DE
DEERE & CO
-$6.7K
511
+1%
减持
IJR
ISHARES TR
+$5.6K
2,906
-0%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$5.1K
7,220
-4%
减持
IVV
ISHARES TR
-$3.6K
1,579
-7%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.3K
7,041
-1%
减持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$979
5,006
-1%