LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001769302

持仓数

268

前50大市值合计

$629.8M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q1 调仓2021-09-30 → 2022-03-31 · 共 150 项建仓 6增持 29减持 28清仓 87

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$14.0M

85,341 +49%

增持

IUSB ISHARES TR

+$6.0M

273,796 +93%

建仓

DUHP DIMENSIONAL US HIGH PROFTBLTY ETF

+$4.1M

157,297

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。