小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766995
持仓数
108
前50大市值合计
$398.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 75 项
建仓 6
增持 48
减持 21
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$3.9M
140,485
-7%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.3M
1,481,053
+3%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
1,707,367
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
AAEQ
EA SERIES TRUST
+$1.9M
39,418
减持
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$1.1M
214,254
-1%
增持
BOXX
EA SERIES TRUST
+$1.0M
145,348
+5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$972.6K
13,517
+1%
增持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$714.4K
599,282
+2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$532.2K
7,219
+1%
减持
EEM
ISHARES TR
-$423.1K
85,462
-10%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$422.2K
580,460
+1%
建仓
BF/B
BROWN FORMAN CORP
+$370.0K
14,199
减持
AAPL
APPLE INC
-$327.0K
24,675
-11%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$324.8K
11,074
+1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$302.5K
1,022
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$296.0K
14,501
+9%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$293.5K
6,173
+84%
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$266.4K
3,181
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$263.7K
1,528,494
-2%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$244.6K
427
减持
EFA
ISHARES TR
+$233.8K
97,867
-0%
建仓
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$232.2K
2,465
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$226.6K
12,280
+0%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$217.6K
734
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$201.6K
499,044
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
-$201.3K
10,566
-5%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$173.8K
7,589
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$137.6K
4,524
+10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$135.4K
1,098
+22%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$127.7K
1,482
+0%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$125.8K
17,086
+6%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$125.3K
240,675
+0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$121.1K
20,214
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$114.1K
6,807
+3%
增持
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
-$103.6K
7,410
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$98.4K
6,364
-0%
减持
IWD
ISHARES TR
+$89.6K
59,508
-3%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$86.6K
1,579
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$79.8K
863
+29%
减持
IWM
ISHARES TR
+$70.9K
23,384
-0%
增持
GE
GE AEROSPACE
+$66.3K
970
+25%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$62.1K
3,716
+0%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$55.9K
2,822
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$51.7K
3,361
+2%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$51.0K
32,480
-2%
增持
SYLD
CAMBRIA ETF TR
+$49.0K
20,860
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$48.0K
2,107
+1%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$42.1K
2,568
+2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$39.4K
4,680
+4%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$39.2K
15,292
-2%
减持
STT
STATE STR CORP
+$38.4K
4,159
-3%
减持
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
-$31.7K
698
-3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$31.4K
11,294
+2%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$31.2K
4,029
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$31.0K
3,833
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$30.8K
619
+1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$29.7K
8,994
-3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$28.6K
3,053
+14%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$28.6K
816
-3%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$28.4K
11,129
+0%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$25.8K
7,028
+41%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$22.4K
4,336
+1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$18.8K
1,131
+3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.0K
27,341
+2%
增持
V
VISA INC
+$12.9K
1,123
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$9.7K
8,077
-2%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$9.1K
10,396
+2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$8.3K
955
+2%
增持
DE
DEERE & CO
+$7.0K
570
+1%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$6.9K
2,260
+100%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$5.9K
2,774
-1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$5.5K
3,479
+1%
增持
HDV
ISHARES TR
+$4.9K
4,108
+2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$4.2K
833
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7K
1,909
-2%
