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SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766995
持仓数
108
前50大市值合计
$398.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 78 项
建仓 24
增持 40
减持 13
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.4M
1,547,821
-0%
增持
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$5.1M
214,932
+0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
1,271,836
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.2M
583,127
+5%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
1,646,926
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$2.0M
10,967
+18%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$1.7M
151,650
+2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
9,454
+228%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.3M
6,378
+127%
增持
TSLA
TESLA INC
+$993.6K
7,008
+47%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$904.1K
12,439
+66%
增持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$838.9K
585,899
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$836.1K
7,539
+12%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$811.0K
3,883
+92%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$748.0K
599,619
-3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$743.8K
13,000
-0%
增持
BOXX
EA SERIES TRUST
+$713.8K
135,442
+4%
建仓
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
+$651.6K
7,230
减持
IWF
ISHARES TR
+$646.9K
11,201
-2%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$619.3K
1,102
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$573.4K
11,171
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$565.5K
13,493
+15%
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$544.3K
4,002
建仓
RTX
RTX CORPORATION
+$540.6K
3,702
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$537.0K
239,977
-0%
建仓
SYK
STRYKER CORPORATION
+$514.5K
1,301
建仓
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$470.8K
1,549
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$465.9K
444
增持
AAPL
APPLE INC
-$460.0K
28,264
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$456.7K
2,776
+81%
建仓
CME
CME GROUP INC
+$451.2K
1,637
增持
IEFA
ISHARES TR
+$399.5K
15,655
+31%
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$394.4K
2,800
建仓
TSCO
TRACTOR SUPPLY CO
+$332.5K
6,300
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$323.8K
1,481
减持
IWD
ISHARES TR
+$316.5K
61,226
-0%
建仓
—
TRANE TECHNOLOGIES PLC
+$314.5K
719
建仓
MAR
MARRIOTT INTL INC NEW
+$310.1K
1,135
建仓
SRE
SEMPRA
+$302.3K
3,989
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$299.1K
7,116
+15%
建仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
+$292.3K
1,142
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$292.3K
937
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$288.8K
1,004
+68%
建仓
DE
DEERE & CO
+$287.3K
565
建仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$286.1K
1,130
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$261.8K
3,457
+91%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$239.9K
821
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$233.0K
1,642
建仓
HII
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
+$230.1K
953
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$215.7K
10,084
+61%
减持
IWM
ISHARES TR
-$215.1K
23,608
-11%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$214.1K
0
-100%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$208.0K
705
建仓
HON
HONEYWELL INTL INC
+$204.9K
880
建仓
JVAL
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$202.6K
4,580
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$201.7K
19,844
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$197.7K
4,129
+11%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$152.4K
4,297
+40%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$140.3K
32,503
-7%
减持
EEM
ISHARES TR
-$132.2K
100,805
-12%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$113.2K
661
+2%
增持
STT
STATE STR CORP
+$96.5K
4,294
+7%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$81.0K
2,797
+4%
增持
SYLD
CAMBRIA ETF TR
+$76.2K
17,151
+5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$72.0K
6,898
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$68.8K
11,127
+0%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$47.2K
15,543
-6%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$45.5K
6,885
+13%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$45.3K
2,580
+8%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$41.1K
610
+3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.7K
26,393
+0%
减持
EFA
ISHARES TR
+$35.4K
98,506
-8%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$28.1K
5,016
+6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$23.1K
3,233
-14%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$19.4K
2,094
+2%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$18.1K
849
+4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$8.7K
2,201
+4%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$6.5K
4,810
-2%
