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SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766995
持仓数
108
前50大市值合计
$398.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 64 项
建仓 6
增持 45
减持 10
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MGC
VANGUARD WORLD FD
-$4.4M
214,599
-4%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.9M
1,548,983
+1%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$3.2M
148,754
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0M
1,249,611
+7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0M
6,706
+723%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
1,638,296
+2%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
555,973
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$970.7K
3,760
+264%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$858.4K
615,552
+4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$810.7K
28,177
-0%
减持
EFA
ISHARES TR
+$630.2K
107,305
-0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$578.9K
7,493
+77%
减持
IWM
ISHARES TR
-$573.4K
26,615
-0%
增持
BOXX
EA SERIES TRUST
+$521.6K
130,485
+3%
减持
IWF
ISHARES TR
-$498.5K
11,379
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$401.7K
13,029
-1%
减持
IWD
ISHARES TR
-$364.7K
61,519
-5%
清仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$312.4K
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$296.4K
11,720
+5%
建仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$239.6K
3,061
增持
IEFA
ISHARES TR
+$238.5K
11,995
+26%
建仓
BILL
BILL HOLDINGS INC
+$229.4K
5,000
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$214.1K
1,280
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$213.5K
0
-100%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$213.0K
240,670
+1%
增持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$207.3K
563,590
+2%
清仓
AGOX
STARBOARD INVT TR
-$206.9K
0
-100%
建仓
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$205.7K
3,642
建仓
JAVA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$201.9K
3,178
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$192.3K
2,019
+4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$181.2K
10,994
+8%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$130.8K
8,220
+5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$121.3K
1,813
+25%
增持
V
VISA INC
+$101.0K
1,116
+22%
增持
TSLA
TESLA INC
+$90.5K
4,756
+68%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$84.5K
6,858
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$79.9K
595
+13%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$73.6K
6,165
+13%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$72.4K
598
+10%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$64.8K
19,690
+5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$63.4K
16,494
+16%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$43.8K
2,879
+16%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$43.6K
2,046
+0%
减持
EEM
ISHARES TR
+$42.2K
114,302
-3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$39.9K
4,737
+1%
增持
SYLD
CAMBRIA ETF TR
+$39.4K
16,287
+12%
增持
HDV
ISHARES TR
+$37.6K
4,023
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$37.2K
9,298
+11%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$36.5K
11,126
+1%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$32.8K
819
-4%
建仓
AQST
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC
+$29.0K
10,000
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$28.2K
6,255
+8%
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$23.3K
2,810
+32%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$22.0K
1,531
+10%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$20.9K
26,327
+1%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$19.5K
35,089
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$15.5K
3,722
+18%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$15.0K
3,362
+4%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$12.5K
4,949
+0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$11.8K
2,694
+8%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$9.0K
4,900
+4%
增持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$6.8K
2,530
+5%
增持
JGRO
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$2.5K
2,835
+9%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$111
6,101
+5%
