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SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766995
持仓数
108
前50大市值合计
$398.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 47 项
建仓 2
增持 18
减持 22
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$15.9M
11,732
-95%
减持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$6.5M
324,406
-37%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$5.7M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
KMLM
KRANESHARES TR
+$5.3M
227,953
+485%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$5.0M
0
-100%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.5M
480,683
+6%
清仓
AGG
ISHARES TR
-$4.1M
0
-100%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.6M
381,058
-1%
减持
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$2.7M
180,217
-2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
255,460
+5%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
509,139
+2%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
+$958.7K
133,097
+0%
清仓
CMF
ISHARES TR
-$727.4K
0
-100%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$654.1K
459,438
+2%
减持
EFA
ISHARES TR
+$632.8K
110,159
-1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$616.1K
18,759
+70%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$563.0K
14,283
-2%
减持
IWM
ISHARES TR
+$478.6K
28,234
-4%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$466.0K
78,739
+0%
减持
IWD
ISHARES TR
-$411.0K
68,284
-11%
减持
AAPL
APPLE INC
+$321.2K
15,234
-0%
清仓
LQD
ISHARES TR
-$318.4K
0
-100%
增持
EEM
ISHARES TR
+$276.1K
113,893
+0%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$256.2K
1,738
减持
IWF
ISHARES TR
+$243.8K
11,618
-6%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$222.2K
9,167
-1%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$219.5K
1,006
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$134.2K
1,594
+15%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$108.6K
12,617
+5%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$88.8K
49,197
-7%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$86.5K
5,006
-12%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$82.9K
4,045
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$73.4K
2,425
+42%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
+$69.9K
1,307
-3%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$64.8K
1,250
-2%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$59.9K
6,609
-0%
减持
—
PIONEER NAT RES CO
-$59.3K
1,591
-12%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$52.8K
2,489
-3%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$47.1K
6,374
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$45.4K
554
-2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$33.2K
605
+1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$29.1K
4,763
+0%
减持
V
VISA INC
+$28.1K
1,223
-3%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$15.8K
776
+0%
减持
HDV
ISHARES TR
+$13.7K
4,991
-0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$7.6K
3,167
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$4.6K
3,121
+1%
