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SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766995
持仓数
108
前50大市值合计
$398.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 102 项
建仓 5
增持 17
减持 30
清仓 50
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
+$4.8M
477,425
+50%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.0M
384,389
+1%
减持
KMLM
KRANESHARES TR
-$3.5M
42,230
-74%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$2.1M
181,306
-1%
清仓
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$1.6M
0
-100%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
467,578
+8%
清仓
HYEM
VANECK ETF TRUST
-$1.3M
0
-100%
清仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$1.2M
0
-100%
增持
IWD
ISHARES TR
+$1.2M
75,638
+8%
清仓
MLN
VANECK ETF TRUST
-$1.2M
0
-100%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
228,228
+7%
清仓
—
APOLLO SR FLOATING RATE FD I
-$941.3K
0
-100%
清仓
SJNK
SPDR SER TR
-$895.4K
0
-100%
清仓
HYGV
FLEXSHARES TR
-$868.4K
0
-100%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$843.1K
112,968
-12%
清仓
FALN
ISHARES TR
-$812.9K
0
-100%
清仓
MUNI
PIMCO ETF TR
-$772.1K
0
-100%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$646.6K
416,458
+6%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$578.8K
261,863
-1%
清仓
SRPT
SAREPTA THERAPEUTICS INC
-$549.4K
0
-100%
清仓
IGHG
PROSHARES TR
-$544.0K
0
-100%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$542.0K
7,300
+123%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$540.2K
15,023
+1%
清仓
IR
INGERSOLL RAND INC
-$482.0K
0
-100%
清仓
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$464.3K
0
-100%
清仓
PFSI
PENNYMAC FINL SVCS INC NEW
-$460.5K
0
-100%
清仓
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$429.2K
0
-100%
清仓
SHYG
ISHARES TR
-$421.5K
0
-100%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$404.2K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$393.2K
13,715
-26%
清仓
IFRA
ISHARES TR
-$388.8K
0
-100%
清仓
EMHY
ISHARES INC
-$388.6K
0
-100%
增持
GLTR
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET
-$380.3K
126,463
+2%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$378.7K
1,720
减持
MUB
ISHARES TR
-$376.1K
52,383
-5%
清仓
LQDT
LIQUIDITY SVCS INC
-$370.8K
0
-100%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$369.8K
0
-100%
清仓
EMB
ISHARES TR
-$368.3K
0
-100%
清仓
JETS
ETF SER SOLUTIONS
-$361.4K
0
-100%
清仓
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$356.4K
0
-100%
清仓
COHR
COHERENT CORP
-$350.0K
0
-100%
清仓
SBUX
STARBUCKS CORP
-$349.8K
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$349.6K
0
-100%
减持
V
VISA INC
-$344.8K
1,304
-55%
清仓
PFE
PFIZER INC
-$343.1K
0
-100%
清仓
TLT
ISHARES TR
-$339.5K
0
-100%
建仓
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$325.8K
1,638
清仓
MRNA
MODERNA INC
-$325.3K
0
-100%
减持
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
-$315.9K
1,742
-54%
清仓
TMUS
T-MOBILE US INC
-$315.2K
0
-100%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$308.5K
78,443
+0%
清仓
—
PACWEST BANCORP DEL
-$291.2K
0
-100%
清仓
ENPH
ENPHASE ENERGY INC
-$290.6K
0
-100%
清仓
EA
ELECTRONIC ARTS INC
-$290.4K
0
-100%
清仓
—
CATALENT INC
-$278.6K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$275.1K
1,366
-42%
清仓
EMLC
VANECK ETF TRUST
-$275.0K
0
-100%
清仓
PLD
PROLOGIS INC.
-$272.4K
0
-100%
清仓
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
-$267.7K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$260.7K
5,688
-25%
清仓
NOW
SERVICENOW INC
-$258.8K
0
-100%
清仓
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$257.7K
0
-100%
清仓
EL
LAUDER ESTEE COS INC
-$249.4K
0
-100%
清仓
SKOR
FLEXSHARES TR
-$244.7K
0
-100%
清仓
WMT
WALMART INC
-$243.3K
0
-100%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$242.8K
567
-49%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$237.5K
2,560
-54%
清仓
VCTR
VICTORY CAP HLDGS INC
-$237.1K
0
-100%
建仓
SSD
SIMPSON MFG INC
+$236.8K
1,710
减持
EFA
ISHARES TR
-$235.9K
111,579
-4%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$234.3K
1,424
-53%
减持
IWF
ISHARES TR
+$220.8K
12,206
-5%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$216.2K
0
-100%
清仓
CPER
UNITED STS COMMODITY INDEX F
-$215.1K
0
-100%
清仓
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$211.1K
0
-100%
清仓
HYD
VANECK ETF TRUST
-$204.8K
0
-100%
建仓
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$203.9K
1,006
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$175.2K
7,864
-27%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$166.8K
429,290
-2%
减持
EEM
ISHARES TR
-$158.3K
112,948
-4%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$152.9K
59,424
-2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$141.6K
9,687
-19%
清仓
XFRAX
BLACKROCK FLOATING RATE INCO
-$136.1K
0
-100%
减持
CPRT
COPART INC
-$127.9K
7,282
-31%
减持
TSLA
TESLA INC
-$124.6K
3,081
-31%
减持
LQD
ISHARES TR
-$114.2K
3,932
-20%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$110.0K
11,191
+17%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$95.1K
11,078
-9%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$91.3K
599
-39%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$88.5K
1,812
-40%
减持
AGG
ISHARES TR
-$86.6K
40,681
-0%
减持
IWM
ISHARES TR
+$79.9K
28,852
-3%
建仓
BRSP
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
+$73.5K
10,928
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$46.4K
1,708
-12%
清仓
MAMA
MAMAMANCINI S HLDGS INC
-$46.0K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$44.1K
1,071
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$43.0K
4,760
+0%
增持
HDV
ISHARES TR
+$39.4K
5,669
+8%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$36.8K
2,929
-2%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$35.6K
3,576
+2%
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$11.1K
4,169
+2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$9.9K
3,127
+0%
