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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 47 项
建仓 3
增持 25
减持 14
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
CAT
CATERPILLAR INC
-$2.1M
0
-100%
减持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
-$1.6M
713,841
-2%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.6M
2
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
38,575
-3%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.2M
396,697
-0%
增持
TTD
THE TRADE DESK INC
-$1.0M
16,282
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$964.5K
32,107
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$927.3K
27,261
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$865.0K
60,371
+9%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$864.4K
21,724
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$796.8K
11,969
-5%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$647.0K
0
-100%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$601.4K
142,250
+2%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$581.2K
2,538
-50%
建仓
JSMD
JANUS DETROIT STR TR
+$530.2K
7,576
建仓
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$450.1K
22,978
增持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$303.9K
706,141
+2%
清仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$266.6K
0
-100%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$264.9K
10,497
+2%
增持
KO
COCA COLA CO
+$243.0K
22,853
+2%
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$242.0K
114,774
+0%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$228.4K
19,613
+3%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$200.9K
0
-100%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$199.7K
5,349
-2%
减持
V
VISA INC
+$162.8K
4,977
-1%
清仓
F
FORD MTR CO
-$113.8K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$110.3K
1,563
-2%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$98.8K
3,077
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$95.2K
4,498
+0%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$88.3K
57,263
+8%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$84.4K
30,264
+2%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$77.3K
9,977
-0%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
+$75.1K
65,628
+2%
增持
DHI
D R HORTON INC
-$62.5K
5,498
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$59.7K
9,920
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$57.7K
57,191
+1%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$53.3K
266,422
+1%
增持
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$48.7K
77,505
+3%
增持
RIET
ETF SER SOLUTIONS
+$47.0K
69,976
+8%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$33.7K
66,171
+2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$33.4K
1,363
+0%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
-$32.9K
2,032
+2%
减持
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
-$29.1K
81,121
-0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$17.9K
2,050
-2%
减持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
-$11.5K
75,053
-1%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$5.9K
87,161
+0%
减持
XBOEX
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
-$1.0K
16,779
-1%