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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 47 项
建仓 5
增持 33
减持 5
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$3.2M
0
-100%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$2.5M
137,276
+9%
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.2M
114,159
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$1.3M
665,253
+11%
清仓
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$1.3M
0
-100%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$1.3M
706,432
+10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.1M
21,443
+10%
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$1.0M
0
-100%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$935.5K
7,830
+322%
清仓
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
-$912.6K
0
-100%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$852.3K
102,657
+5%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$804.3K
86,507
+7%
增持
AAPL
APPLE INC
+$728.6K
28,082
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$714.0K
32,201
+18%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$571.1K
55,175
+11%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
+$557.0K
62,059
+8%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$480.0K
26,930
+23%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$447.1K
11,454
+14%
建仓
RIET
ETF SER SOLUTIONS
+$445.1K
39,566
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$404.9K
2,998
+4%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$379.3K
5,832
+2%
增持
DHI
D R HORTON INC
+$349.4K
5,189
+14%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$340.9K
83,734
+22%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$301.5K
80,606
+18%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$288.2K
18,287
+4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$261.2K
4,486
-1%
建仓
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$254.8K
11,500
建仓
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$254.2K
11,200
建仓
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$251.0K
10,700
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$228.4K
20,755
+12%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$224.5K
52,813
+25%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$208.9K
1,289
增持
KO
COCA COLA CO
+$204.5K
22,028
+2%
增持
TTD
THE TRADE DESK INC
+$196.7K
16,283
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$139.4K
9,660
+4%
增持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$138.7K
73,224
+15%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$137.1K
18,304
+1%
增持
—
BANK AMERICA CORP
+$135.2K
389
+29%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$117.9K
10,246
+15%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$111.3K
3,869
+15%
增持
V
VISA INC
+$107.7K
4,952
+4%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$102.0K
110,084
+4%
减持
TSLA
TESLA INC
+$81.4K
1,447
-4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$71.8K
1,344
+5%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$39.6K
1,543
-16%
减持
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
+$32.1K
78,824
-1%
减持
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
-$578
30,149
-8%