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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 44 项
增持 27
减持 16
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$886.8K
97,605
+1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$803.1K
19,489
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$705.6K
27,607
-7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$684.3K
27,353
-17%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$520.9K
3,470
-2%
增持
NOBL
PROSHARES TR
-$463.9K
126,169
+2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$455.9K
21,885
-6%
减持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$420.8K
8,412
-4%
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$381.1K
105,113
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$326.8K
10,027
-12%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$308.8K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$248.8K
4,522
-4%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
+$211.1K
57,482
+4%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
-$196.8K
642,083
+3%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$194.7K
5,709
-0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$161.9K
18,466
+15%
增持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$156.8K
63,479
+22%
增持
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
+$155.7K
79,295
+18%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$144.6K
17,544
+3%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$120.3K
25,944
+8%
增持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
-$106.4K
600,046
+3%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$100.9K
80,673
+3%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$94.5K
68,184
+7%
增持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
-$86.9K
16,605
+0%
增持
DHI
D R HORTON INC
-$86.1K
4,545
+3%
减持
V
VISA INC
-$80.7K
4,777
-0%
增持
—
BANK AMERICA CORP
+$72.4K
301
+25%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$62.8K
49,614
+639%
增持
KO
COCA COLA CO
+$61.3K
21,656
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$59.8K
2,885
+2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$59.4K
9,300
+2%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$59.2K
68,728
+4%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$54.6K
42,350
+7%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$53.1K
295
+7%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$51.6K
3,369
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$45.0K
1,285
-10%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
+$45.0K
16,266
-8%
减持
TSLA
TESLA INC
-$41.5K
1,502
-22%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$37.9K
18,134
+1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$33.4K
291
-0%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$30.3K
1,856
+14%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$14.6K
105,554
-1%
减持
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
+$8.2K
32,798
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$4.4K
8,893
+1%