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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 45 项
建仓 4
增持 29
减持 11
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.7M
6,714
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.8M
19,221
+16%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$1.3M
124,174
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.2M
104,429
+3%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
96,588
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$1.0M
33,098
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$633.8K
29,793
-0%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$624.7K
78,685
+4%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$606.6K
8,742
+2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$543.8K
11,429
+1%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$459.8K
5,721
+3%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$451.7K
623,405
+3%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$434.9K
16,089
+61%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$346.0K
23,391
+3%
建仓
—
BANK AMERICA CORP
+$287.7K
241
增持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$268.3K
581,906
+10%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
+$265.5K
55,500
+14%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$224.4K
8,791
+13%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$213.9K
275
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$213.9K
292
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
+$204.9K
17,659
-5%
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$203.4K
0
-100%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$194.7K
24,037
+13%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$189.5K
9,087
+4%
增持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$178.2K
52,185
+46%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$112.2K
63,947
+7%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$111.1K
4,707
-4%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.3K
17,958
+2%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$97.9K
106,705
-5%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$94.3K
16,954
+6%
增持
KO
COCA COLA CO
+$88.2K
21,528
+3%
建仓
JPC
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN
+$71.9K
10,000
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$70.7K
66,093
+5%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$69.9K
2,831
+5%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$67.9K
1,952
-19%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$67.9K
39,721
+9%
增持
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
+$58.3K
67,320
+8%
增持
XBOEX
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
+$57.5K
17,000
+40%
增持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$54.9K
16,554
+13%
减持
V
VISA INC
-$41.9K
4,782
-10%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$38.0K
1,423
-4%
减持
DHI
D R HORTON INC
+$33.9K
4,416
-3%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$26.1K
3,557
-8%
减持
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
+$15.5K
33,095
-1%
增持
TSLA
TESLA INC
-$10.9K
1,927
+37%