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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 44 项
建仓 1
增持 20
减持 21
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.3M
101,781
+4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.2M
16,529
+7%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
94,513
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$1.2M
119,143
+4%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$908.0K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$776.9K
32,705
-1%
减持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$746.5K
8,601
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$743.0K
11,341
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$585.4K
29,827
-1%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$559.5K
75,523
+3%
减持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$489.3K
527,129
-0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$405.6K
6,763
-0%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$350.8K
0
-100%
减持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$328.9K
3,849
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$220.1K
22,796
+1%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$203.4K
686
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$199.9K
4,889
-1%
减持
DHI
D R HORTON INC
+$187.9K
4,558
-3%
减持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$180.6K
602,502
-0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$151.0K
1,486
+14%
减持
V
VISA INC
+$150.0K
5,287
-1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$145.3K
21,287
+2%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
-$139.3K
18,605
-2%
增持
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
+$121.7K
62,470
+7%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$117.5K
17,662
+2%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$105.5K
2,687
-1%
减持
TSLA
TESLA INC
-$99.3K
1,407
-22%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$84.9K
2,403
+28%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
-$83.6K
48,668
+2%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$81.9K
111,829
-4%
增持
KO
COCA COLA CO
+$72.1K
20,853
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$71.5K
7,792
+6%
减持
SO
SOUTHERN CO
+$66.7K
16,001
-2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$53.9K
9,975
+2%
减持
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
-$47.4K
33,500
-21%
减持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$42.5K
14,619
-2%
减持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$33.2K
35,785
-5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$25.2K
2,100
+5%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$21.2K
5,535
-6%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$20.4K
63,025
+0%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$16.9K
59,630
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$14.8K
1,843
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$4.2K
8,768
-1%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$730
36,355
-2%