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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 42 项
建仓 2
增持 29
减持 10
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
46,403
-3%
增持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$1.1M
433,436
+91%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$1.0M
18,790
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$958.5K
88,594
+2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$849.4K
30,653
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$771.2K
10,775
-21%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$737.9K
3,352
-68%
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$674.4K
87,286
+4%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$643.8K
101,063
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$597.3K
11,419
+0%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$374.7K
539,766
+4%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
+$298.3K
18,679
-1%
建仓
DHI
D R HORTON INC
+$252.1K
2,072
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$242.2K
61,919
+2%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$204.7K
686
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$201.1K
28,073
-12%
增持
TSLA
TESLA INC
+$170.5K
2,911
+2%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
+$165.5K
40,289
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$142.4K
3,694
+37%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
-$142.2K
3,369
+6%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$140.4K
4,784
+6%
增持
TD
TORONTO DOMINION BK ONT
+$137.5K
7,523
+37%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$122.4K
21,556
+40%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$112.6K
35,776
+16%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$104.1K
7,891
-6%
增持
V
VISA INC
+$98.6K
4,958
+4%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$86.6K
33,424
+13%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$84.2K
4,124
+2%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$76.6K
41,172
+9%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
+$75.6K
7,851
+0%
减持
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
-$64.4K
86,350
-2%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$61.9K
9,301
+9%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$58.8K
1,513
+12%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$36.7K
6,514
+10%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$35.5K
1,398
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$13.6K
6,645
-1%
增持
KO
COCA COLA CO
-$12.0K
16,075
+2%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$11.1K
112,629
+1%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$6.8K
89,402
-0%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$5.5K
1,627
+0%
清仓
—
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
-$5.0K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.2K
21,199
+1%