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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 43 项
建仓 6
增持 20
减持 15
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
-$2.1M
26,100
-88%
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.5M
75,661
+14%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$1.5M
87,373
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
VCV
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO
+$834.0K
87,970
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$831.9K
29,894
+1%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$765.0K
0
-100%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$510.4K
473,688
+7%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$447.3K
7,652
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$444.9K
52,560
-0%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$402.9K
64,950
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
-$397.8K
2,851
+1%
建仓
SO
SOUTHERN CO
+$366.1K
5,127
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$345.4K
710
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$331.2K
3,945
+5%
减持
TTD
THE TRADE DESK INC
-$328.3K
18,129
-5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$321.7K
13,793
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$307.3K
22,540
-6%
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$291.8K
12,520
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$286.0K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$285.0K
1,451
+92%
增持
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
+$284.3K
58,314
+59%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$249.4K
3,107
+3%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$220.6K
2,000
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$204.6K
83,035
-4%
建仓
PFE
PFIZER INC
+$203.8K
3,977
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$184.7K
20,542
-0%
增持
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
+$183.9K
26,008
+41%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$181.4K
17,506
+4%
增持
IGR
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD
+$173.5K
162,391
+24%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$155.2K
5,926
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$154.7K
3,690
+1%
增持
V
VISA INC
+$143.1K
4,405
+1%
减持
KO
COCA COLA CO
+$102.3K
14,012
-1%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$87.1K
1,626
-36%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$83.0K
11,259
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$72.6K
9,155
-0%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$46.0K
30,482
-7%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.7K
29,670
-9%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$23.4K
112,539
+1%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$21.8K
92,271
+1%
减持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.1K
36,902
-8%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$15.7K
8,625
-6%
减持
XBOEX
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
-$8.1K
12,125
-14%