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Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766571
持仓数
62
前50大市值合计
$157.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 79 项
建仓 5
增持 46
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AAPL
APPLE INC
+$5.3M
143,353
+0%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$4.2M
0
-100%
清仓
ARKG
ARK ETF TR
-$3.3M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.5M
26,658
+3%
增持
NOBL
PROSHARES TR
+$2.1M
134,527
+7%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$2.0M
34,739
+5%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
90,724
+1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.6M
32,255
-2%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$1.4M
16,498
-0%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
152,631
+9%
增持
TTD
THE TRADE DESK INC
+$1.3M
50,727
+7%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$1.2M
60,534
-3%
增持
PKW
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.2M
103,799
+6%
减持
PYPL
PAYPAL HLDGS INC
-$1.2M
10,009
-16%
减持
DOCU
DOCUSIGN INC
-$1.2M
9,782
-6%
增持
FNDA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
129,881
+13%
减持
ARKW
ARK ETF TR
-$1.1M
36,840
-7%
清仓
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$1.1M
0
-100%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$974.0K
2,779
+5%
减持
SQ
BLOCK INC
-$814.0K
6,291
-18%
增持
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
-$747.0K
18,601
+0%
增持
ULTA
ULTA BEAUTY INC
+$742.0K
2,401
+249%
增持
NAC
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME
+$662.0K
724,237
+7%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$599.0K
10,849
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$569.0K
3,214
+4%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$565.0K
1,612
-62%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$487.0K
3,494
-60%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$466.0K
18,333
+1%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$454.0K
614,325
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$448.0K
10,795
+15%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$416.0K
154,617
+7%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$361.0K
0
-100%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$339.0K
5,275
+16%
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$306.0K
31,954
+6%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$296.0K
2,109
+5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$290.0K
6,790
-1%
减持
T
AT&T INC
-$283.0K
22,281
-28%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$277.0K
34,971
+2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$269.0K
81,435
+11%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$266.0K
13,749
+2%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$253.0K
6,342
-13%
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$252.0K
501
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$250.0K
22,064
+16%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$248.0K
11,042
+5%
减持
TSLA
TESLA INC
+$238.0K
1,140
-9%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$231.0K
9,062
+2%
建仓
KLAC
KLA CORP
+$215.0K
500
建仓
SNOW
SNOWFLAKE INC
+$210.0K
621
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$205.0K
4,062
-37%
建仓
NET
CLOUDFLARE INC
+$202.0K
1,535
增持
KO
COCA COLA CO
+$195.0K
27,010
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$191.0K
11,110
+3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$186.0K
5,960
+2%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$156.0K
12,982
-1%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$125.0K
172,799
+3%
增持
CRM
SALESFORCE COM INC
-$114.0K
10,339
+2%
增持
CLX
CLOROX CO DEL
+$109.0K
11,623
+0%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$105.0K
10,268
+6%
增持
XNCMX
NUVEEN CALIFORNIA AMT QLT MU
-$90.0K
248,776
+1%
增持
SHOP
SHOPIFY INC
+$77.0K
1,675
+2%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$73.0K
167,672
+2%
减持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$72.0K
3,012
-1%
建仓
MNKD
MANNKIND CORP
+$59.0K
13,450
减持
KMB
KIMBERLY-CLARK CORP
+$59.0K
9,862
-3%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$56.0K
309,138
+0%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$48.0K
7,088
-2%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$39.0K
225,351
-0%
增持
DE
DEERE & CO
+$31.0K
734
+11%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$30.0K
17,528
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$29.0K
2,034
+3%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$28.0K
3,352
-14%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$28.0K
10,626
-10%
增持
V
VISA INC
+$28.0K
4,189
+6%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$24.0K
241,373
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$15.0K
3,047
+2%
增持
XBOEX
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
+$9.0K
15,780
+1%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
+$4.0K
9,419
-3%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$2.0K
6,037
-3%
增持
JPC
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN
-$1.0K
14,433
+1%