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Howard Wealth Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Howard Wealth Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001766286
持仓数
142
前50大市值合计
$192.1M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 106 项
建仓 21
增持 47
减持 36
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$4.5M
218,502
建仓
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$4.4M
224,124
建仓
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$4.4M
221,104
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$4.3M
208,980
建仓
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$4.2M
222,128
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$2.2M
46,459
+164%
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$2.1M
89,666
建仓
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.9M
79,730
建仓
BSJR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.8M
80,109
建仓
BSJS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.8M
79,395
建仓
BSJT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.7M
78,396
增持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.1M
102,414
+1%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$813.5K
32,818
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$706.6K
33,259
-1%
减持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$551.3K
39,777
-56%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$514.1K
6,591
+11%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$489.3K
30,014
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$450.2K
36,166
+1%
增持
PFXF
VANECK ETF TRUST
+$391.9K
65,349
+41%
增持
VRP
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$373.9K
47,665
+44%
建仓
MUNI
PIMCO ETF TR
+$350.6K
6,618
增持
BIZD
VANECK ETF TRUST
+$325.3K
37,079
+120%
增持
FLTR
VANECK ETF TRUST
+$291.9K
33,023
+53%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$291.6K
38,738
+0%
增持
IVV
ISHARES TR
+$289.5K
5,362
+5%
建仓
BSMS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$253.4K
10,745
建仓
BSMQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$253.2K
10,665
建仓
BSMR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$252.9K
10,670
建仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$252.4K
10,305
建仓
BSMT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$244.8K
10,520
建仓
DVY
ISHARES TR
+$216.4K
1,602
建仓
DE
DEERE & CO
+$214.1K
513
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$213.8K
14,621
+1%
建仓
NOBL
PROSHARES TR
+$212.6K
1,991
清仓
MTB
M & T BK CORP
-$210.1K
0
-100%
建仓
CI
THE CIGNA GROUP
+$206.8K
597
建仓
SRE
SEMPRA
+$204.9K
2,450
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$202.9K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$200.3K
6,643
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$186.1K
17,310
+16%
增持
PFF
ISHARES TR
+$164.5K
86,249
+1%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$163.4K
7,895
+3%
减持
IVW
ISHARES TR
-$149.5K
34,724
-8%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$140.5K
8,090
-1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$137.7K
28,749
+1%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$134.9K
22,913
+4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$133.3K
15,354
-3%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$131.5K
4,316
-30%
减持
SDY
SPDR SER TR
+$126.8K
9,503
-1%
增持
QYLD
GLOBAL X FDS
+$125.5K
21,929
+43%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$120.9K
1,874
-1%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$115.3K
29,531
-1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$115.2K
7,101
+0%
增持
SJNK
SPDR SER TR
+$113.8K
41,680
+8%
减持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$109.6K
44,399
-10%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$104.7K
7,912
-1%
增持
ITA
ISHARES TR
+$104.2K
5,707
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$102.0K
5,744
+1%
增持
XYLD
GLOBAL X FDS
+$93.3K
10,882
+23%
减持
CWB
SPDR SER TR
+$92.3K
23,525
-1%
减持
EES
WISDOMTREE TR
+$89.4K
19,255
-2%
减持
ITB
ISHARES TR
+$77.4K
3,078
-1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$72.8K
607
+0%
增持
AMLP
ALPS ETF TR
+$68.9K
9,337
+21%
增持
HYS
PIMCO ETF TR
+$66.4K
6,023
+10%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$66.3K
1,078
+0%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$64.4K
3,531
-0%
减持
PEG
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
+$63.0K
6,274
-7%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$62.6K
7,829
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$62.2K
9,188
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$60.2K
1,205
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$58.8K
6,295
+10%
减持
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
+$54.3K
27,088
-1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$52.0K
882
+1%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$51.3K
5,831
-1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$50.1K
1,870
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
+$47.1K
4,230
-3%
增持
IOO
ISHARES TR
+$45.4K
13,079
+1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$42.4K
595
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$41.9K
2,163
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$40.0K
10,387
+0%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$39.9K
1,800
-2%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$37.9K
1,265
-18%
增持
EZM
WISDOMTREE TR
+$37.9K
4,455
+7%
减持
V
VISA INC
+$36.8K
3,344
-1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$36.4K
3,853
+0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$36.4K
1,775
-1%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$36.3K
2,389
+0%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$35.1K
4,409
+2%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$32.8K
990
+4%
增持
SPTM
SPDR SER TR
+$26.1K
6,704
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$22.4K
4,200
-6%
减持
NFLX
NETFLIX INC
+$21.0K
769
-1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$20.7K
5,851
-0%
减持
IWF
ISHARES TR
+$20.2K
1,888
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$20.1K
3,563
-7%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$19.5K
439
+1%
增持
IWB
ISHARES TR
+$17.2K
974
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$16.8K
1,925
+0%
减持
IWD
ISHARES TR
+$15.1K
1,262
-2%
减持
VDE
VANGUARD WORLD FD
-$14.4K
2,333
-1%
减持
AOR
ISHARES TR
+$9.9K
4,645
-1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$9.6K
653
+1%
减持
DNL
WISDOMTREE TR
-$8.7K
26,068
-2%
减持
PFE
PFIZER INC
+$3.6K
8,032
-2%
减持
IJR
ISHARES TR
+$1.6K
3,545
-8%
