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IFS Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

IFS Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001765617

持仓数

217

前50大市值合计

$192.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 30 项建仓 9增持 12减持 7清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

IBDR ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORPORATE ETF

+$11.4M

467,228

建仓

BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF

+$6.8M

91,601

建仓

BSCQ INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF

+$4.7M

240,381

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

AGG ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF

+$3.9M

39,151

建仓

TFLO ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF

+$2.9M

56,798

减持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$2.3M

61,913 -2%

建仓

USFR WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND

+$1.5M

30,502

增持

IEFA ISHARES CORE MSCI EAFE ETF

+$1.4M

198,748 +4%

增持

DGRO ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF

+$871.9K

206,124 +0%

减持

SCHG SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF

+$837.1K

394,455 -2%

增持

IJR ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF

+$807.7K

84,415 +0%

增持

IJH ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF

+$599.5K

161,812 +1%

增持

VO VANGUARD MID-CAP ETF

+$258.8K

13,438 +2%

减持

SGOV ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF

-$192.4K

211,757 -1%

增持

SCHA SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF

+$184.6K

52,281 +4%

增持

AAPL APPLE INC COM

+$97.4K

1,894 +1%

增持

QQQ INVESCO QQQ TRUST SERIES I

+$30.4K

431 +4%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION COM

+$30.3K

1,086 -0%

增持

GOOG ALPHABET INC CAP STK CL C

+$13.6K

165 +10%

减持

IWF ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF

+$12.2K

694 -6%

清仓

TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF

-$7.2K

0 -100%

建仓

CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM

+$6.5K

167

建仓

GLD SPDR GOLD SHARES

+$5.7K

16

建仓

KGLD KURV GOLD ENHANCED INCOME ETF

+$5.6K

200

减持

VOO VANGUARD S&P 500 ETF

+$5.6K

255 -4%

增持

AMZN AMAZON COM INC COM

+$2.9K

425 +3%

增持

SCHD SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF

+$2.4K

1,317 +4%

减持

MET METLIFE INC COM

-$755

25 -29%

增持

T AT&T INC COM

-$589

863 +0%

清仓

GIS GENERAL MLS INC COM

-$518

0 -100%