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IFS Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
IFS Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001765617
持仓数
217
前50大市值合计
$192.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 78 项
建仓 33
增持 33
减持 9
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DGRO
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
-$279.7K
204,037
-0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$237.0K
2,357
+1572%
减持
VGT
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF
+$192.3K
20,501
-4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
+$190.0K
1,069
+67%
减持
IJH
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
-$179.0K
111,182
-3%
减持
IJR
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF
-$177.8K
56,794
-1%
减持
SGOV
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF
-$173.3K
196,171
-0%
增持
SCHA
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF
-$117.7K
251,924
+96%
增持
AAPL
APPLE INC COM
+$87.5K
1,996
+13%
增持
PFE
PFIZER INC COM
+$85.9K
3,693
+788%
增持
WMT
WALMART INC COM
+$81.6K
930
+3000%
增持
AMZN
AMAZON COM INC COM
+$72.0K
345
+1625%
减持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
-$69.7K
90,159
-2%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC COM
+$60.2K
500
增持
T
AT&T INC COM
+$56.9K
3,329
+287%
建仓
GD
GENERAL DYNAMICS CORP COM
+$52.7K
200
增持
MMM
3M CO COM
+$50.4K
558
+253%
增持
ABBV
ABBVIE INC COM
+$49.4K
500
+150%
增持
MO
ALTRIA GROUP INC COM
+$39.5K
977
+330%
增持
HD
HOME DEPOT INC COM
+$37.9K
163
+159%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM
+$34.7K
767
+359%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
+$32.4K
1,060
+17%
建仓
ETR
ENTERGY CORP NEW COM
+$30.3K
400
建仓
SCHX
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF
+$30.3K
1,306
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
+$30.0K
1,115
+244%
建仓
LOW
LOWES COS INC COM
+$24.7K
100
清仓
PNOV
INNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - NOVEMBER
-$24.0K
0
-100%
建仓
DOW
DOW INC COM
+$24.0K
598
建仓
ABT
ABBOTT LABS COM
+$22.6K
200
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM
+$21.7K
871
+53%
建仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW
+$21.5K
200
增持
VO
VANGUARD MID-CAP ETF
+$20.1K
9,496
+1%
增持
F
FORD MTR CO COM
+$19.4K
4,095
+105%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
+$18.4K
216
+232%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC COM
+$15.6K
1,156
+21%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$14.2K
100
+54%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$13.2K
172
+139%
增持
MRK
MERCK & CO INC COM
+$11.5K
797
+34%
增持
RTX
RTX CORPORATION COM
+$11.4K
132
+313%
建仓
KNTK
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A
+$11.3K
200
增持
KHC
KRAFT HEINZ CO COM
+$11.0K
685
+140%
建仓
IP
INTERNATIONAL PAPER CO COM
+$10.8K
200
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$10.5K
97
+304%
建仓
SCHQ
SCHWAB LONG-TERM U.S. TREASURY ETF
+$9.4K
300
建仓
LPL
LG DISPLAY CO LTD SPONS ADR REP
+$9.3K
3,040
增持
KKR
KKR & CO INC COM
+$9.1K
119
+83%
建仓
SNOW
SNOWFLAKE INC CL A
+$9.0K
58
建仓
POR
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW
+$8.7K
200
建仓
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC CL C
+$8.6K
75
建仓
KMI
KINDER MORGAN INC DEL COM
+$8.2K
300
建仓
—
CLEARWAY ENERGY INC CL A
+$7.3K
300
建仓
RF
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM
+$7.1K
300
减持
IWB
ISHARES RUSSELL 1000 ETF
-$6.6K
2,224
-3%
建仓
CNP
CENTERPOINT ENERGY INC COM
+$6.3K
200
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
-$6.3K
0
-100%
减持
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
+$4.9K
631
-5%
增持
KO
COCA COLA CO COM
+$4.8K
248
+68%
建仓
ENB
ENBRIDGE INC COM
+$4.2K
100
建仓
NAVI
NAVIENT CORPORATION COM
+$4.0K
300
建仓
—
TORM PLC SHS CL A
+$3.9K
200
建仓
AIQ
GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF
+$3.9K
100
建仓
—
SPARTANNASH CO COM
+$3.7K
200
建仓
PGX
INVESCO PREFERRED ETF
+$3.5K
300
建仓
COAL
RANGE GLOBAL COAL INDEX ETF
+$3.4K
165
建仓
OBDC
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM
+$3.0K
200
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
-$2.6K
1,078
+184%
建仓
EMB
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF
+$2.0K
23
建仓
IWR
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF
+$1.9K
22
建仓
FXI
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
+$1.7K
55
建仓
VUG
VANGUARD GROWTH ETF
+$1.2K
3
增持
SONY
SONY GROUP CORP SPONSORED ADR
+$1.1K
590
+400%
减持
VOO
VANGUARD S&P 500 ETF
-$746
312
-3%
建仓
—
GEOVAX LABS INC COM SHS
+$741
300
建仓
ELDN
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM
+$412
100
增持
CSCO
CISCO SYS INC COM
+$223
35
+3%
增持
CG
CARLYLE GROUP INC COM
+$177
23
+5%
清仓
—
JETAI INC COM
-$8
0
-100%
增持
SCHB
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF
-$8
1
