IFS Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001765617

持仓数

217

前50大市值合计

$192.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 23 项建仓 7增持 9减持 5清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VGSH VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF

+$861.0K

252,127 +6%

减持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$773.1K

34,473 -1%

减持

DGRO ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF

+$764.8K

141,576

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SCHO SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF

+$735.8K

372,342 +4%

减持

SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF

-$158.7K

19,383 -9%

建仓

VTEB VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF

+$63.4K

1,282

建仓

VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF

+$56.8K

297

增持

IWB ISHARES RUSSELL 1000 ETF

+$55.7K

3,262 +2%

减持

VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

-$38.0K

3 -98%

清仓

VCIT VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF

-$33.0K

0 -100%

建仓

UFEB INNOVATOR U.S. EQUITY ULTRA BUFFER ETF - FEBRUARY

+$29.7K

1,130

建仓

PNOV INNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - NOVEMBER

+$19.6K

650

建仓

IAU ISHARES GOLD TRUST

+$16.2K

467

建仓

BSV VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF

+$13.7K

182

增持

META META PLATFORMS INC CL A

+$10.9K

107 +613%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION COM

+$10.4K

78 +550%

建仓

RISR FOLIOBEYOND RISING RATES ETF

+$5.1K

162

增持

T AT&T INC COM

+$2.8K

855 +0%

增持

PRPL PURPLE INNOVATION INC COM

+$2.2K

1,921 +8%

增持

— VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM

+$1.5K

1,000 +79%

增持

GILD GILEAD SCIENCES INC COM

+$891

22 +5%

减持

— ALSET INC COM

-$230

335 -95%

清仓

— TWITTER INC COM

+$0

0 -100%