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IFS Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
IFS Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001765617
持仓数
217
前50大市值合计
$192.0M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 50 项
建仓 4
增持 16
减持 13
清仓 17
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF
+$14.2M
180,255
+720920%
减持
SPDW
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF
-$11.4M
1,133
-100%
减持
VGT
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND
-$11.2M
0
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-100%
增持
DGRO
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
+$8.4M
371,134
+81%
建仓
VTV
VANGUARD VALUE INDEX FUND
+$8.0M
54,170
减持
IVV
ISHARES CORE S&P 500 ETF
-$7.7M
46,916
-23%
减持
IJH
ISHARES S&P MIDCAP FUND
-$6.6M
56
-100%
减持
IJR
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND
-$6.5M
56
-100%
清仓
SCHA
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF
-$5.5M
0
-100%
减持
IEFA
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
-$5.4M
177
-100%
清仓
BND
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND
-$4.3M
0
-100%
清仓
VO
VANGUARD MID-CAP INDEX FUND
-$2.2M
0
-100%
减持
SUB
ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF
-$2.1M
125
-99%
减持
MUB
ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF
-$1.6M
139
-99%
增持
IGSB
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF
+$722.0K
105,340
+20%
清仓
FREL
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF
-$648.0K
0
-100%
清仓
SPTI
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASURY ETF
-$636.0K
0
-100%
减持
IWF
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
-$618.0K
82
-96%
减持
AGG
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF
-$375.0K
146
-96%
清仓
VCIT
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF
-$323.0K
0
-100%
增持
VGSH
VANGUARD SHORT-TERM GOVERNMENT BOND ETF
+$256.0K
243,054
+5%
建仓
NMAI
NUVEEN MULTI ASSET INCOME FUND COM
+$124.0K
7,703
减持
QQQ
INVESCO QQQ TRUST
-$93.0K
414
-32%
减持
VOO
VANGUARD S&P 500 ETF
-$70.0K
176
-47%
增持
SHY
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
+$37.0K
23,288
+5%
清仓
IEF
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF
-$30.0K
0
-100%
增持
PDBC
INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NOA K-1A ETF
+$19.0K
2,100
+62%
清仓
—
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CORP CL A
-$17.0K
0
-100%
减持
S
SENTINELONE INC CL A
-$7.0K
100
-50%
增持
TPL
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION COM
+$6.0K
22
+16%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO COM
-$4.0K
460
+1%
清仓
IEMG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
-$3.0K
0
-100%
增持
SCHO
SCHWAB SHORT-TERM U.S. TREASURY ETF
+$3.0K
363,197
+3%
增持
AAPL
APPLE INC COM
-$2.0K
521
+0%
增持
DIA
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
+$2.0K
491
+6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION COM
+$1.0K
140
+9%
增持
CSCO
CISCO SYS INC COM
-$1.0K
32
+3%
清仓
SCHH
SCHWAB U.S. REIT ETF
+$0
0
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP COM
+$0
146
+1%
清仓
SCHV
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF
+$0
0
清仓
MDYG
SPDR S&P 400 MID CAP GROWTH ETF
+$0
0
增持
EPS
WISDOMTREE U.S. LARGECAP FUND
+$0
5,063
+4%
建仓
ONL
ORION OFFICE REIT INC COM
+$0
15
清仓
SCHF
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF
+$0
0
-100%
清仓
MDYV
SPDR S&P 400 MID CAP VALUE ETF
+$0
0
-100%
建仓
RSP
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
+$0
0
清仓
SCHG
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF
+$0
0
-100%
清仓
SLYV
SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF
+$0
0
增持
T
AT&T INC COM
+$0
853
+0%
清仓
—
GOLDEN STAR RES LTD CDA COM
+$0
0
-100%
