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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 82 项
建仓 10
增持 45
减持 23
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$8.5M
346,113
+86%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$7.3M
227,746
+214%
增持
CGNG
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY
+$5.7M
281,216
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+165%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4M
244,785
+6%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$2.8M
27,156
+131%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$2.6M
515,236
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.3M
410,625
+4%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
156,251
-1%
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$1.4M
619,961
+0%
建仓
JMEE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$1.3M
19,930
增持
IVE
ISHARES TR
+$1.1M
99,698
+3%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$1.1M
408,444
+2%
增持
EFG
ISHARES TR
+$483.6K
6,078
+231%
增持
MMM
3M CO
+$425.4K
80,014
+0%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$395.7K
7,390
+4%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$359.3K
27,273
+8%
清仓
SBUX
STARBUCKS CORP
-$342.7K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$332.4K
7,870
-20%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$310.0K
7,458
+40%
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$295.6K
903
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$294.5K
60,854
+11%
建仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$287.1K
3,643
建仓
CGXU
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT
+$286.8K
9,707
清仓
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$281.0K
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$276.6K
156,180
+4%
减持
AAPL
APPLE INC
+$253.6K
21,797
-2%
建仓
—
MEDTRONIC PLC
+$250.6K
2,609
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$229.2K
755
-1%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$211.1K
2,740
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$206.1K
1,076
建仓
XEL
XCEL ENERGY INC
+$201.0K
2,721
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$200.6K
0
-100%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$192.9K
3,714
-0%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$184.2K
30,065
+6%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$180.7K
2,174
+1%
增持
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$178.3K
33,934
+13%
减持
ECL
ECOLAB INC
-$178.3K
13,497
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$159.0K
5,588
-15%
增持
IVV
ISHARES TR
+$134.4K
7,439
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$132.8K
20,047
-0%
增持
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$130.0K
6,352
+30%
建仓
—
TRANSOCEAN LTD
+$127.0K
30,753
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$124.0K
10,867
-13%
减持
IVW
ISHARES TR
+$119.9K
570,356
-2%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$109.9K
9,208
+14%
建仓
PTEN
PATTERSON-UTI ENERGY INC
+$109.2K
17,874
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$101.3K
1,318
-27%
增持
TGT
TARGET CORP
+$95.1K
11,138
+1%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$89.3K
49,406
+5%
增持
IWD
ISHARES TR
+$88.7K
11,295
+1%
减持
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$86.5K
58,287
-2%
减持
SOLV
SOLVENTUM CORP
+$83.3K
15,869
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$79.5K
1,289
-11%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$75.3K
7,802
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$65.4K
14,481
+7%
增持
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$63.0K
128,041
+3%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$53.5K
9,772
-8%
减持
INTC
INTEL CORP
+$51.3K
17,544
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$46.2K
759
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$44.3K
1,195
+9%
减持
IWV
ISHARES TR
-$44.1K
3,666
-5%
减持
IWM
ISHARES TR
-$39.3K
51,254
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$34.9K
3,140
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$31.7K
24,195
+1%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$25.1K
1,188
+3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$21.9K
7,013
+12%
减持
FUL
FULLER H B CO
-$20.9K
71,477
-1%
增持
IWO
ISHARES TR
+$20.3K
4,353
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$17.2K
11,897
+1%
增持
TSLA
TESLA INC
+$16.7K
1,117
+2%
清仓
—
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK
-$15.3K
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$12.8K
1,022
-0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$12.4K
5,090
+4%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$11.5K
4,449
+3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$10.2K
513
+1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$9.6K
510
+3%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$9.4K
12,055
+5%
减持
BPRN
PRINCETON BANCORP INC
+$8.4K
6,304
-5%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$8.0K
5,599
+0%
增持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$727
1,774
+100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$331
2,734
-6%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$201
2,906
-5%
