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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 95 项
建仓 4
增持 39
减持 44
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$8.4M
619,161
+5%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$7.5M
185,767
+262%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.9M
157,556
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVW
ISHARES TR
+$6.2M
581,363
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$6.1M
395,955
+6%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$5.3M
493,599
+16%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$5.2M
230,412
+3%
建仓
CGNG
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY
+$3.3M
106,054
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$1.9M
399,756
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.6M
22,276
+12%
增持
IWM
ISHARES TR
+$1.4M
52,306
+1%
增持
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$961.1K
124,715
+0%
减持
IVE
ISHARES TR
+$777.8K
97,059
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$617.1K
20,076
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$500.5K
149,522
+7%
增持
IWN
ISHARES TR
+$431.5K
9,053
+22%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$410.1K
6,547
-2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$401.6K
7,412
+1%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$391.0K
1,812
减持
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$387.9K
59,334
-3%
减持
SOLV
SOLVENTUM CORP
-$378.2K
16,085
-21%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$345.2K
6,273
+9%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
-$308.7K
7,094
-15%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$305.3K
0
-100%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$285.5K
11,795
+1%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$278.2K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$277.0K
4,216
-1%
减持
CMS
CMS ENERGY CORP
+$273.0K
68,825
-0%
清仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$270.6K
0
-100%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$259.1K
54,935
+3%
建仓
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$257.2K
1,921
清仓
PFF
ISHARES TR
-$241.3K
0
-100%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$241.3K
28,368
+6%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$237.8K
25,310
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$231.3K
1,156
+57%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$218.2K
0
-100%
清仓
SQ
BLOCK INC
-$217.6K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
+$207.4K
1,092
+25%
清仓
EAT
BRINKER INTL INC
-$206.1K
0
-100%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$205.5K
4,902
+3%
建仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$203.0K
1,095
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$184.4K
653
-36%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$175.7K
72,484
-3%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$160.9K
11,486
+2%
清仓
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
-$154.4K
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$153.4K
1,027
+20%
增持
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$150.1K
29,982
+11%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$129.7K
4,411
-9%
减持
FUL
FULLER H B CO
-$122.7K
72,046
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$120.9K
9,787
-5%
增持
IJH
ISHARES TR
+$119.8K
23,984
+3%
减持
ALGN
ALIGN TECHNOLOGY INC
-$119.7K
1,808
-1%
增持
IWD
ISHARES TR
+$114.9K
11,234
+0%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$114.3K
47,102
+5%
减持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$113.5K
2,855
-3%
减持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$110.7K
495
-29%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$103.5K
1,122
+16%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$101.1K
2,149
-7%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$85.4K
11,800
-18%
增持
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$82.0K
4,874
+15%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$80.2K
1,277
+10%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$77.4K
757
-4%
增持
SGOV
ISHARES TR
+$70.9K
2,831
+33%
减持
IWO
ISHARES TR
+$63.4K
4,330
-6%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$63.3K
11,732
-3%
减持
INTC
INTEL CORP
+$63.1K
17,766
-25%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$61.1K
7,777
-13%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$60.8K
8,107
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$59.8K
3,097
-13%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$52.9K
4,051
-6%
减持
MMM
3M CO
+$51.9K
79,810
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$50.9K
13,543
+4%
增持
TGT
TARGET CORP
-$49.3K
11,077
+5%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$47.1K
704
-5%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$43.5K
5,324
+0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$41.8K
1,814
-0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$40.3K
508
-19%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$38.2K
1,447
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$37.5K
3,048
-19%
减持
IEMG
ISHARES INC
+$31.3K
5,588
-0%
减持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$30.6K
1,206
-11%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$30.1K
606
-14%
减持
V
VISA INC
-$28.7K
804
-6%
减持
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$28.5K
887
-20%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$28.0K
12,482
-2%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$25.1K
763
-2%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$22.3K
3,724
-15%
减持
BPRN
PRINCETON BANCORP INC
-$22.0K
6,604
-13%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$18.5K
3,073
+3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$16.5K
819
-5%
减持
WMT
WALMART INC
+$16.3K
5,754
-2%
增持
AGG
ISHARES TR
+$9.0K
2,237
+3%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$1.8K
1,292
-9%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$1.6K
4,621
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$123
2,921
-4%
