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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 92 项
建仓 21
增持 53
减持 17
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$10.2M
591,043
+3%
增持
IVW
ISHARES TR
+$10.0M
581,186
+0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$9.3M
223,290
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$8.9M
157,770
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$4.6M
425,431
+10%
增持
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$3.3M
124,425
+17%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.4M
374,936
+2%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$1.4M
386,944
+5%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$1.3M
5,774
+12%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.3M
14,476
+54%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.0M
4,853
+30%
增持
IWM
ISHARES TR
+$1.0M
51,967
+2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$863.4K
4,767
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$836.6K
10,346
+37%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$805.3K
3,784
+166%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$783.4K
19,646
+4%
增持
IWF
ISHARES TR
+$665.4K
10,390
+0%
增持
IVE
ISHARES TR
+$640.5K
98,587
+1%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$479.1K
6,677
+48%
增持
TGT
TARGET CORP
+$465.6K
10,572
+91%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$420.5K
11,300
-1%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$399.1K
1,013
+101%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$389.0K
140,183
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
+$358.7K
19,926
+19%
减持
IVV
ISHARES TR
+$353.4K
7,343
-2%
建仓
ALGN
ALIGN TECHNOLOGY INC
+$346.1K
1,828
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$337.1K
5,615
建仓
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
+$327.8K
4,235
建仓
TIP
ISHARES TR
+$326.0K
2,963
建仓
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$311.1K
706
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$306.2K
1,352
建仓
V
VISA INC
+$303.2K
854
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$300.3K
3,576
+19%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$295.4K
53,107
+9%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$293.2K
25,287
-1%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$288.8K
744
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$283.5K
8,394
-13%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$278.3K
876
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$278.2K
2,243
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$270.6K
1,489
建仓
PFF
ISHARES TR
+$241.3K
7,865
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$241.0K
1,109
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$237.3K
4,403
+17%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$235.8K
2,302
+20%
建仓
BPRN
PRINCETON BANCORP INC
+$232.2K
7,604
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$226.4K
26,670
+2%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$220.9K
0
-100%
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$218.2K
800
建仓
SQ
BLOCK INC
+$217.6K
3,204
建仓
SGOV
ISHARES TR
+$214.2K
2,127
建仓
EAT
BRINKER INTL INC
+$206.1K
1,143
建仓
EFG
ISHARES TR
+$205.4K
1,834
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$202.5K
1,414
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$200.8K
2,987
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$189.8K
786
+26%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$169.3K
51,370
-2%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$169.1K
698
+71%
减持
SOLV
SOLVENTUM CORP
-$168.4K
20,470
-10%
减持
MMM
3M CO
-$157.0K
81,010
-5%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$153.6K
4,244
+10%
减持
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
+$140.5K
1,467
-5%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
-$124.2K
12,688
-3%
减持
IWO
ISHARES TR
+$121.9K
4,626
-2%
增持
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$116.1K
2,955
+4%
减持
IWV
ISHARES TR
+$112.5K
3,859
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$106.3K
5,898
+10%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$105.7K
626
+23%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$102.8K
859
+12%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$99.2K
228
+3%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$95.9K
7,873
+7%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$94.7K
8,899
+3%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$89.9K
5,323
-2%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$85.3K
779
+23%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$79.3K
860
+34%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$75.8K
74,690
-2%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$70.8K
10,629
-13%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$50.1K
2,121
+0%
增持
INTC
INTEL CORP
+$48.9K
23,791
+12%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$47.8K
1,419
+3%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$45.9K
44,787
+2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$39.7K
1,819
+0%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$28.7K
12,069
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$25.0K
12,988
+2%
增持
DBND
DOUBLELINE ETF TRUST
+$23.7K
26,924
+2%
减持
IJH
ISHARES TR
-$21.3K
23,305
-7%
增持
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
+$17.7K
13,758
+6%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$11.8K
2,994
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$9.5K
1,161
+8%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$7.1K
1,974
+11%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$5.6K
3,054
+12%
增持
ZTS
ZOETIS INC
+$3.4K
3,750
+6%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$2.3K
4,318
+6%
