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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 66 项
建仓 3
增持 32
减持 27
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$5.1M
196,457
+2%
增持
IJR
ISHARES TR
+$4.5M
333,317
+3%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$2.7M
153,029
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$2.6M
512,409
+3%
减持
MMM
3M CO
+$1.9M
82,981
-10%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$1.7M
314,976
+2%
减持
IVW
ISHARES TR
+$1.6M
577,418
-0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.5M
298,836
+4%
减持
IVE
ISHARES TR
+$1.4M
93,845
-0%
建仓
SLV
ISHARES SILVER TR
+$928.5K
32,681
减持
IWM
ISHARES TR
+$861.2K
51,890
-1%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$553.1K
68,359
+16%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$486.5K
511
-67%
增持
AAPL
APPLE INC
+$398.6K
17,293
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$360.0K
16,598
-12%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$333.7K
4,513
-0%
减持
SOLV
SOLVENTUM CORP
+$296.7K
21,441
-5%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$291.2K
38,335
+0%
建仓
JTEK
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$263.6K
3,838
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$214.3K
0
-100%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$212.7K
12,286
+0%
清仓
EMBJ
EMBRAER S.A.
-$211.6K
0
-100%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$210.1K
1,064
清仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$207.2K
0
-100%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$202.6K
0
-100%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$198.8K
627
+59%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$157.3K
11,158
+0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$151.2K
764
+23%
减持
IVV
ISHARES TR
+$149.0K
5,590
-1%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
+$130.8K
14,474
-2%
增持
IWO
ISHARES TR
+$109.4K
5,059
+0%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$105.9K
16,547
+13%
减持
FUL
FULLER H B CO
+$102.0K
69,961
-1%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$99.3K
4,654
-8%
增持
WMT
WALMART INC
+$87.4K
5,442
+5%
减持
SPSM
SPDR SER TR
+$87.4K
70,240
-6%
减持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$76.5K
24,260
-11%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$74.3K
1,375
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$72.3K
16,683
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$70.2K
716
+12%
减持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$61.2K
48,261
-5%
减持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$50.0K
8,778
-2%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$49.2K
4,983
-9%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$49.1K
12,294
+5%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$48.4K
1,901
-3%
增持
INTC
INTEL CORP
-$47.9K
18,772
+19%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$46.6K
18,104
-2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$45.8K
36,299
-6%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$44.8K
10,911
+1%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$43.2K
8,594
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$42.3K
7,894
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$33.5K
5,582
+3%
减持
IWV
ISHARES TR
+$32.0K
3,910
-3%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$30.9K
2,981
+6%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$26.9K
5,727
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$26.7K
1,418
-19%
增持
TGT
TARGET CORP
+$25.4K
1,728
+5%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$21.9K
584
-8%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$20.0K
9,750
+0%
增持
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$19.1K
5,183
+1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$18.8K
711
-1%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$17.9K
1,774
+1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$17.0K
1,420
+900%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$14.6K
22,556
-3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$12.8K
2,773
+2%
增持
OIH
VANECK ETF TRUST
-$3.4K
738
+10%
