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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 75 项
建仓 5
增持 40
减持 26
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVW
ISHARES TR
+$4.7M
580,223
-0%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$3.8M
498,390
+1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.6M
156,023
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SOLV
SOLVENTUM CORP
+$1.2M
22,658
增持
AAPL
APPLE INC
+$727.5K
17,238
+2%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$720.8K
193,188
+2%
增持
CMS
CMS ENERGY CORP
+$712.7K
68,825
+23%
减持
MMM
3M CO
-$594.2K
92,521
-2%
减持
IVE
ISHARES TR
-$569.1K
94,156
-1%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$519.8K
307,564
+6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$465.9K
7,830
+35%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$431.9K
4,480
+75%
减持
HRL
HORMEL FOODS CORP
-$374.5K
61,334
-5%
增持
IWM
ISHARES TR
-$340.0K
52,249
+0%
清仓
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$318.2K
0
-100%
增持
IJR
ISHARES TR
-$296.0K
322,989
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$280.6K
9,746
+854%
减持
FUL
FULLER H B CO
-$276.5K
70,836
-1%
清仓
SQ
BLOCK INC
-$232.6K
0
-100%
清仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$230.1K
0
-100%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$228.0K
142
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$227.1K
0
-100%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$213.4K
2,106
减持
IWF
ISHARES TR
+$208.7K
10,374
-2%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$208.3K
969
建仓
IEMG
ISHARES INC
+$202.6K
3,784
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$183.4K
18,915
+1%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$156.0K
50,998
+15%
增持
INTC
INTEL CORP
-$146.6K
15,766
+10%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$143.2K
38,156
+1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$142.5K
1,373
-18%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$136.7K
5,086
+2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$130.0K
2,987
+26%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$127.1K
3,849
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$125.8K
38,644
+3%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$111.8K
74,867
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$110.6K
3,686
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$103.3K
1,536
-19%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$97.0K
58,803
+5%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$89.0K
8,985
+9%
增持
WMT
WALMART INC
+$82.3K
5,199
+16%
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$80.6K
18,519
+4%
减持
EMBJ
EMBRAER S.A.
-$79.0K
8,202
-25%
减持
IVV
ISHARES TR
+$77.2K
5,620
-1%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$69.3K
12,280
-0%
减持
TIP
ISHARES TR
-$60.5K
5,769
-8%
减持
IWN
ISHARES TR
-$60.1K
7,498
-1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$58.5K
4,526
-0%
减持
IWO
ISHARES TR
-$53.4K
5,055
-1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$52.5K
394
+1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$52.0K
11,691
+11%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$51.5K
2,994
-8%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$45.2K
14,830
+16%
减持
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
-$42.6K
5,146
-14%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$33.5K
2,712
+13%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$33.3K
8,901
-8%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$31.4K
1,380
-7%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$29.8K
2,825
+4%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$28.1K
27,270
+4%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$27.9K
10,753
-3%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$27.0K
14,629
+6%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$24.0K
23,143
+4%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$22.8K
851
-13%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$21.7K
737
-15%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$19.8K
288,325
+2%
增持
IJH
ISHARES TR
-$19.5K
16,531
+2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$19.3K
715
+1%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$15.3K
1,181
-2%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$15.0K
1,807
-7%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$12.8K
5,394
-2%
增持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$11.1K
1,227
+1%
减持
—
ROYAL CARIBBEAN GROUP
+$8.8K
1,756
-10%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$6.5K
22,173
+0%
增持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$4.6K
11,148
+3%
增持
TGT
TARGET CORP
+$483
1,648
+20%
