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SilverOak Wealth Management LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SilverOak Wealth Management LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764766
持仓数
121
前50大市值合计
$602.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 73 项
建仓 9
增持 35
减持 29
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$6.2M
154,847
-1%
减持
IVW
ISHARES TR
+$4.6M
580,327
-2%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$4.5M
493,536
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.8M
190,073
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.9M
314,387
+4%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$1.3M
288,839
+2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$1.3M
283,621
+5%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$740.7K
5,000
+5%
减持
CMS
CMS ENERGY CORP
-$612.2K
56,090
-19%
减持
IVE
ISHARES TR
+$597.7K
94,783
-4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$592.0K
18,763
+4%
减持
MMM
3M CO
-$471.6K
94,739
-2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$455.8K
56,168
+24%
减持
AAPL
APPLE INC
-$408.1K
16,930
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$404.0K
1,022
-3%
增持
IWF
ISHARES TR
+$366.7K
10,600
+0%
增持
FUL
FULLER H B CO
+$347.8K
71,834
+9%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$313.2K
10,557
+19%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$305.0K
1,890
+45%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$304.2K
391
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$278.7K
2,398
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$258.8K
1,752
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$251.9K
37,595
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$249.9K
5,703
-1%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$245.1K
1,951
建仓
TGT
TARGET CORP
+$243.5K
1,374
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$241.2K
11,645
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$230.9K
3,653
+5%
建仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$230.8K
1,203
建仓
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$230.1K
3,707
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$227.1K
1,856
增持
HRL
HORMEL FOODS CORP
+$212.5K
64,334
+2%
建仓
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$207.2K
3,533
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$193.3K
12,293
+3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$160.9K
5,806
-0%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$160.8K
10,873
-1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$131.1K
4,541
-4%
增持
NUSC
NUSHARES ETF TR
+$124.3K
44,487
+1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$122.5K
37,473
+7%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$117.9K
1,667
+2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$112.9K
22,066
+5%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$110.9K
619
+19%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$98.2K
3,265
+13%
减持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$82.5K
2,704
-2%
增持
IJH
ISHARES TR
+$79.0K
16,248
+396%
减持
TIP
ISHARES TR
-$69.9K
6,298
-9%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$68.3K
864
+17%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$68.2K
2,367
-1%
减持
IWO
ISHARES TR
+$67.0K
5,098
-2%
增持
DAL
DELTA AIR LINES INC DEL
+$66.0K
5,989
+9%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$65.2K
74,838
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$59.6K
11,051
+9%
减持
IWN
ISHARES TR
-$50.7K
7,569
-6%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$50.0K
10,510
+11%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$48.9K
8,274
+4%
增持
INTC
INTEL CORP
-$42.8K
14,373
+7%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$42.6K
3,803
-0%
增持
PTRB
PGIM ETF TR
+$37.5K
13,854
+8%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$34.8K
22,353
+5%
增持
WMT
WALMART INC
+$34.2K
4,482
+200%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$30.3K
1,953
-5%
减持
EMBJ
EMBRAER S.A.
+$29.6K
10,907
-23%
减持
IWM
ISHARES TR
+$26.3K
52,025
-4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$20.5K
1,755
-8%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$19.2K
639
-2%
减持
SQ
BLOCK INC
+$16.9K
2,750
-1%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$14.5K
26,282
+4%
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$14.0K
17,861
+3%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$7.1K
632
-6%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$6.1K
1,480
-5%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$5.7K
5,527
-0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$4.8K
707
-8%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
+$4.1K
1,219
-5%
