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CM WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CM WEALTH ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001764581
持仓数
146
前50大市值合计
$429.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 102 项
建仓 13
增持 42
减持 42
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$31.8M
90,090
+128%
减持
OEF
ISHARES TR
-$7.9M
241,705
-2%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$3.5M
151,136
+28%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$2.1M
33,293
+190%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$2.1M
18,141
-0%
增持
—
ASML HOLDING N V
+$2.0M
1,935
+264%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$2.0M
108,972
-0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$1.3M
40,118
-1%
增持
IWN
ISHARES TR
+$1.2M
41,123
+13%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$1.2M
82,795
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.1M
103,350
+14%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$1.0M
3,481
-24%
增持
V
VISA INC
+$1.0M
9,638
+77%
增持
IWD
ISHARES TR
+$939.9K
94,592
+3%
建仓
PHYS
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP
+$875.9K
24,715
增持
NCNO
NCINO INC
-$825.1K
106,412
+13%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$789.6K
2,558
-13%
建仓
IWF
ISHARES TR
+$777.8K
1,824
增持
AAPL
APPLE INC
-$701.1K
40,607
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$543.4K
18,162
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$435.7K
8,810
+0%
增持
EFA
ISHARES TR
+$432.0K
26,197
+19%
减持
LECO
LINCOLN ELEC HLDGS INC
-$379.7K
134,472
-5%
清仓
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORP
-$352.8K
0
-100%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$345.7K
12,608
-2%
减持
INTU
INTUIT
-$326.1K
1,124
-8%
清仓
FICO
FAIR ISAAC CORP
-$316.1K
0
-100%
减持
AIG
AMERICAN INTL GROUP INC
-$302.1K
5,864
-33%
清仓
BXSL
BLACKSTONE SECD LENDING FD
-$294.3K
0
-100%
减持
NOW
SERVICENOW INC
-$287.4K
3,383
-19%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$265.6K
1,609
-30%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$259.6K
4,737
+0%
建仓
BNY
BANK NEW YORK MELLON CORP
+$246.9K
2,081
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$244.1K
1,563
+3%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$240.7K
1,443
清仓
SSNC
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
-$240.1K
0
-100%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$239.1K
1,974
建仓
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
+$235.9K
698
增持
IWB
ISHARES TR
-$227.3K
26,760
+2%
减持
SHOP
SHOPIFY INC
-$224.9K
2,474
-23%
增持
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
+$222.3K
3,402
+76%
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$220.1K
252
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$218.3K
0
-100%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$211.8K
3,516
-12%
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$211.6K
2,744
建仓
PPLI
IAC INC
+$209.8K
5,241
建仓
ITW
ILLINOIS TOOL WKS INC
+$207.0K
794
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$200.7K
332
减持
TSLA
TESLA INC
-$198.3K
1,794
-7%
减持
SPGI
S&P GLOBAL INC
-$197.0K
1,617
-4%
建仓
GTM
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
+$180.0K
30,101
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$176.2K
1,629
+23%
增持
INTC
INTEL CORP
+$175.8K
11,047
+31%
减持
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$171.8K
1,896
-0%
增持
CSX
CSX CORP
+$161.9K
10,800
+39%
减持
TDG
TRANSDIGM GROUP INC
-$157.5K
206
-31%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$146.8K
13,474
+5%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$143.5K
2,199
-4%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$142.3K
4,817
+27%
增持
LRCX
LAM RESEARCH CORP
+$135.9K
2,573
+6%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$135.8K
6,021
+2%
增持
KO
COCA COLA CO
+$122.4K
6,281
+22%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$115.7K
2,876
+1%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$112.7K
54,984
+1%
减持
ASCI
ABRDN FDS
-$102.7K
50,554
-2%
减持
MSCI
MSCI INC
-$100.5K
533
-21%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$96.4K
2,486
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$96.3K
22,454
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$96.2K
2,730
-2%
减持
ABNB
AIRBNB INC
-$93.3K
2,652
-16%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$90.0K
1,657
+3%
建仓
CCC
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL
+$87.4K
14,571
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$81.6K
16,828
+6%
减持
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
+$80.7K
1,575
-0%
减持
RRX
REGAL REXNORD CORPORATION
+$74.0K
1,765
-3%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$68.4K
788
-8%
增持
—
LINDE PLC
+$68.4K
549
+15%
增持
WMT
WALMART INC
+$65.8K
4,083
+3%
减持
SLYV
SPDR SERIES TRUST
+$61.1K
23,904
-1%
减持
GM
GENERAL MTRS CO
-$60.9K
6,492
-3%
增持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$60.7K
2,348
+6%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$48.1K
3,674
+9%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$44.9K
2,833
+19%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$44.8K
1,515
+1%
减持
EXR
EXTRA SPACE STORAGE INC
-$40.7K
1,825
-15%
增持
ANET
ARISTA NETWORKS INC
-$22.1K
4,170
+2%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$20.9K
3,580
+1%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$20.3K
4,110
+10%
减持
EEM
ISHARES TR
+$20.0K
13,836
-1%
减持
LH
LABCORP HOLDINGS INC
-$16.3K
1,232
-10%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$15.6K
11,749
-3%
减持
IWM
ISHARES TR
-$15.4K
5,436
-2%
增持
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
+$12.5K
2,080
+3%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$12.5K
5,618
-15%
增持
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$11.5K
1,165
+11%
减持
NUE
NUCOR CORP
-$11.3K
1,808
-7%
增持
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
+$8.6K
2,739
+2%
减持
NWL
NEWELL BRANDS INC
-$8.5K
13,633
-8%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$6.4K
1,921
-3%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$4.1K
1,514
-16%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$2.4K
2,356
-11%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$328
1,810
-5%
