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CM WEALTH ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

CM WEALTH ADVISORS LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001764581

持仓数

146

前50大市值合计

$429.8M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 45 项建仓 8增持 18减持 18清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$10.2M

36,551 +59%

增持

OEF ISHARES TR

+$8.1M

245,729 +2%

减持

LECO LINCOLN ELEC HLDGS INC

+$2.6M

141,958 -5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$2.2M

110,694 -1%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$1.7M

40,381 -0%

增持

EQWL INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.7M

116,249 +10%

建仓

IAU ISHARES GOLD TR

+$1.5M

21,033

增持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

+$1.1M

86,621 +1%

减持

AAPL APPLE INC

+$1.1M

29,622 -6%

减持

IWD ISHARES TR

+$785.8K

91,696 -0%

增持

IWM ISHARES TR

+$631.5K

7,186 +40%

建仓

GLD SPDR GOLD TR

+$579.1K

1,629

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$570.1K

2,935 -47%

减持

GOOG ALPHABET INC

+$465.2K

10,200 -10%

增持

IJS ISHARES TR

+$429.3K

17,150 +16%

增持

PKOH PARK-OHIO HLDGS CORP

+$422.9K

110,451 +3%

建仓

DGRW WISDOMTREE TR

+$420.1K

4,722

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$400.5K

11,452 -10%

建仓

MOTG VANECK ETF TRUST

+$303.0K

6,734

建仓

INTC INTEL CORP

+$296.9K

8,848

清仓

KRE SPDR SERIES TRUST

-$289.2K

0 -100%

增持

EFA ISHARES TR

+$244.4K

22,691 +8%

建仓

LRCX LAM RESEARCH CORP

+$228.1K

1,700

增持

IJR ISHARES TR

+$223.7K

20,948 +1%

建仓

LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

+$222.0K

727

建仓

IJH ISHARES TR

+$218.6K

3,350

减持

IWB ISHARES TR

+$208.7K

25,891 -5%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$171.6K

3,069 +12%

减持

IWN ISHARES TR

+$150.6K

35,186 -9%

减持

RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$115.5K

52,225 -5%

增持

TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+$113.9K

1,958 +2%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$97.7K

18,027 +21%

减持

V VISA INC

-$52.5K

1,584 -5%

减持

ESGV VANGUARD WORLD FD

+$33.7K

7,547 -4%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$31.6K

12,639 -2%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$29.8K

6,316 -2%

减持

IEFA ISHARES TR

+$25.0K

11,352 -2%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$24.5K

5,133 +1%

增持

SHW SHERWIN WILLIAMS CO

+$23.9K

2,209 +2%

减持

LOW LOWES COS INC

+$19.2K

1,414 -7%

增持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

-$16.8K

1,978 +0%

增持

KO COCA COLA CO

-$12.3K

3,581 +1%

增持

DHR DANAHER CORPORATION

+$9.4K

1,232 +4%

减持

KEY KEYCORP

+$6.3K

13,842 -4%

增持

META META PLATFORMS INC

-$1.1K

3,082 +0%